ОАО "Северо-Западный телеком" успешно разместило шестой облигационный заем
6 августа 2009 года, 10:36
5 августа 2009 года состоялось размещение шестого облигационного займа ОАО "СЗТ" (регистрационный номер 4-06-00119-А).
Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,70%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых.
В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд руб., что более чем в четыре раза превышает объем выпуска и является беспрецедентным фактом для облигаций компаний второго эшелона. Организатором выпуска выступил ОАО "АКБ "Связь-Банк". Ведущими совместными организаторами являются: ЗАО "БФА", "ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО "Райффайзенбанк". В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО "Сбербанк России", ЗАО "УК "Достояние", ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Инвестиционный банк "Открытие", ОАО "ВБРР", ООО "ИКБ "Совкомбанк", ЗАО "Глобэксбанк", ООО "БК "Регион", ООО "Ронин", ОАО "Углеметбанк". Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК "Агентство по страхованию вкладов", ООО "ФК "Мегатрастойл", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Русь-Банк", ЗАО "Кредит Европа Банк".
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО "СЗТ" в 2010 году. Параметры шестого облигационного займа ОАО "Северо-Западный телеком":
– объем выпуска – 3 млрд руб.;
– период обращения облигаций – 10 лет;
– цена размещения – 1000 руб. (номинальная стоимость);
– процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения;
– ставки со второго по 40-ой купон равны ставке первого купона.