ТМК согласовала условия частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций
7 августа 2009 года, 11:40
ТМК согласовала условия частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций и изменения ковенантов, связанных с этим выпуском. Данный выпуск был произведен в июле 2008 года, его объем – $600 млн, доходность – 10% годовых, а срок обращения – три года.
ТМК предложила держателям облигаций следующие условия выкупа: владельцы, проголосовавшие до 21 июля, получат $95 тыс. за облигацию (из них $5 тыс. за согласие изменить ковенанты). Владельцы, проголосовавшие до 31 июля – $90 тыс. Владельцы, согласившиеся только изменить ковенанты, получат $5 тыс. Досрочно предъявить к выкупу облигации согласились 69% держателей, 20,15% держателей согласились на изменение ковенантов, остальные не участвовали в голосовании.
На частичный выкуп еврооблигаций ТМК направит $401 млн. Для этих целей ТМК привлекла годовой кредит в $450 млн с возможностью пролонгации до 2014 года. После изменения ковенантов ТМК сможет использовать в обеспечении по займам до 40% своего имущества (ранее было 15%) и американские подразделения компании смогут самостоятельно привлекать ресурсы для финансирования своей деятельности. Изменив условия ковенантов, ТМК избавила себя от необходимости выкупать в конце 2009 года весь выпуск LPN с премией к рынку. Аналитики компании "Атон" дают позитивную оценку новости и указывают, что она может оказать поддержку бумагам компании.