Рост котировок акций ТМК поддержала информация об урегулировании задолженности компанией
21 августа 2009 года, 17:15
Большая часть участников фондового рынка сегодня не была настроена на покупки. В последний день недели торги носят довольно вялый и откровенно безыдейный характер. Несмотря на это, отдельным бумагам удалось привлечь к себе внимание инвесторов. Приятным исключением стали акции ТМК.
Акции трубной компании сегодня подорожали более чем на 7,5%. Стоимость бумаг ТМК доходила до 89,5 руб. за штуку. Поводом для оптимизма стало сообщение о том, что компании удалось привлечь кредит ВТБ. Сумму в размере $450 млн банк предоставит компании сроком на один год. Деньги ТМК направит на финансирование сделки по частичному выкупу еврооблигаций.
Общий размер сделки в денежном выражении с учетом процентов по кредиту составляет $505,2 млн. Кредит предоставлен с возможностью пролонгации до 2014 года.
"Это событие дает повод говорить об урегулировании краткосрочного долга ТМК, тем более что соглашение с ВТБ также содержит возможность пролонгации вплоть до 2014 года", – поясняет аналитик ИК "Энергокапитал" Александр Игнатюк. По состоянию на март 2009 года общий объем долга ТМК составлял порядка $3,5 млрд, в том числе краткосрочный долг на сумму $1 млрд.
В начале августа 2009 года ТМК согласовала условия частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций объемом $600 млн, размещенных в июле 2008 года.
В соответствии с условиями публичного предложения и результатами сбора заявок на продажу, ТМК выплатит держателям облигаций около $401 млн. Расчеты будут проведены 20 августа 2009 года.
"Вероятно, до конца года ТМК привлечет ещё около $400 млн. для полной реструктуризации долгов со сроком погашения до года", - прогнозирует аналитик ГК Broco Дмитрий Степанов
"Ренессанс Брокер" рекомендует акции ТМК к покупке. Цель по бумагам аналитики компании видят на уровне 132,16 руб. за акцию.
ТМК является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Компания объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане. Производственные мощности ТМК позволяют ежегодно выпускать 6,5 млн т труб, включая 2,9 млн т бесшовных труб, в том числе около 1,5 млн т бесшовных OCTG-труб. Потребителями продукции ТМК являются такие крупные российские и международные нефтегазовые компании как "Газпром", ТНК-BP, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Shell Group, Agip, Total, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, ONGC, Saudi Aramco, Sonatrach, KOC, Anadarko, Marathon. Акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже в виде глобальных депозитарных расписок, а также на российских фондовых биржах РТС и ММВБ.