Неустойчивый рост фондовых индексов может вечером перейти в устойчивый спад

Сопротивление в районе 1100 пунктов по индикатору ММВБ не остановило "быков", и игра на повышение развивается уже на новых уровнях. К середине дня индекс ММВБ поднимается на 1,62%, до 1111,39 пункта. На 1,18%, до 1086,77 пункта, вырос индекс РТС.

Стимулом для продолжения восходящего движения стала положительная динамика европейских бирж на открытии. Аналитики инвестиционного подразделения банка BNP Paribas рекомендовали покупать акции Lonmin, подняв их оценку с "ниже рынка" до "выше рынка". Эксперты обосновали свое решение потенциальным слиянием компании с швейцарской Xstrata.

Спросом пользуются и бумаги телекоммуникационных компаний. В лидерах роста Deutsche Telekom, акции которого взлетели после сообщения Financial Times о намерении крупнейшей европейской телекоммуникационной компании начать переговоры о продаже своего британского подразделения T-Mobile. Интерес к активу уже выразили как ведущий мировой оператор сотовой связи Vodafone Group Plc., так и France Telekom.

Небольшим ростом индикаторов в пределах 1% завершили сессию и большинство бирж азиатского региона. Аутсайдерами торгов оказались бумаги компаний потребительского сектора. Поводом для этого стало ухудшение рекомендации по акциям ведущего японского ритейлера Seven & I Holdings Co. аналитиками Merrill Lynch с "покупать" до "держать". Фавориты инвесторов – "защитные акции" – бумаги телекоммуникационных компаний и производителей драгоценных металлов.

Оптимизм покупателей на фондовых площадках передался и игрокам рынка производных инструментов. Котировки фьючерса S&P500 растут на 0,46%, до 1006,4 пункта. Следующая цель отскока вверх расположена в районе 1010-1020 пунктов. Ближайшая поддержка – 980-990 пунктов. Следующая цель снижения – 950-960 пунктов.

В зеленой зоне идут торги и фьючерсами на нефть. Котировки Brent растут на 0,89%, до $67,57. Аналитики отмечают, что в последние месяцы рынок нефти двигается в значительной степени под влиянием общих настроений на рынке, копируя динамику американских фондовых индексов. Новый краткосрочный вектор фьючерсов будет известен уже вечером, после открытия американского рынка.

"Основную интригу дня составляет публикация комплексных данных по рынку труда в США за август: уровень безработицы, заработная плата, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе", – указывает эксперт ФГ "ДоходЪ" Вадим Дворянинов. Консенсус-прогноз предполагает сокращение рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 200 тыс. Диапазон прогноза – от -115 тыс. до -365 тыс. Прогноз по безработице – 9,6%. Диапазон прогноза – 9,4-9,7%.

А пока локомотивом роста российского фондового рынка остаются бумаги Сбербанка, подорожавшие на 3,19%, до 54,81 руб. При этом акции лидируют не только по динамике, но и по количеству сделок. "Когда одна бумага, даже входящая в элитную категорию "голубых фишек", вытягивает за собой весь рынок, то это наглядно свидетельствует о том, что инвесторы в своем абсолютном большинстве предпочитают находиться "на заборе" – то есть занимать выжидательные позиции", – отмечает аналитик АКБ "Пробизнесбанк" Вахид Валиев. Наиболее вероятная причина "сбербанковского ралли" – открытие позиции по бумаге одним или несколькими крупными покупателями. Но как только они "насытятся", есть вероятность коррекции.

Другие "фишки" мало интересуют инвесторов: бумаги ВТБ и Банка Москвы подтягиваются на 0,23 и 0,28%, до 0,043 и 706 руб., соответственно.

Лучше рынка смотрятся и металлурги. Ожидание второй волны кризиса толкает вверх фьючерсы на золото. Котировки контрактов вчера пробили уровень $1000 за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs полагают, что стоимость золота может достигнуть $1033 за унцию, а затем и $1106 за унцию. Вслед за золотом растут и бумаги компаний, специализирующихся на добыче драгоценных металлов. Акции "Полюс Золота" и "Полиметалла" дорожают на 1,28 и 1,75%, до 1286 и 263 руб., соответственно.

После недавнего спада началось восстановление и компаний черной металлургии. Акции ММК и НЛМК поднимаются на 1,44 и 1,06%, до 20,94 и 65,7 руб., соответственно.

А вот в секторе топливных компаний затишье. Акции "Газпрома" подрастают на 1,51%, до 161,37 руб.,"Суругтнефтегаза" – на 1,45%, до 25,28 руб. Еще меньшим спросом пользуются бумаги ЛУКОЙЛа, подтянувшиеся на 0,72%, до 1570,94 руб. Акции "Роснефти" прибавили 0,84% и держатся на уровне 201,88 руб.

Сбавило обороты и месячное ралли в телекоммуникационном секторе. В СМИ появилась информация о том, что вице-премьер Сергей Иванов одобрил схему по обмену телекоммуникационными активами АФК "Система". Инвесторы отнеслись к этому настороженно, а часть игроков решили закрыть позиции по региональным "дочкам" "Связьинвеста".

"Акции телекоммуникационных компаний, вероятно, продолжат снижение, снимая перегретость последних дней", – отметил главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин. Акции"Волгателекома" падают на 2,19%, до 53,19 руб., "Сибирьтелекома" – на 1,15%, до 0,94 руб., бумаги "Уралсвязьинформа" держатся на уровне вчерашнего закрытия – 0,64 руб.

"В пятницу в секторе "голубых" наблюдается продолжение роста, – резюмирует начальник аналитического управления ИФ "Олма" Владимир Детинич. – С позиций технического анализа фьючерсы на нефть Brent не пробили поддержку вблизи $67 за баррель, что ставит под сомнение сигналы к снижению и позволяет инвесторам более спокойно чувствовать себя на российском рынке. Тем не менее явных сигналов к возобновлению роста пока нет ни по ценам на энергоносители, ни по мировым фондовым индексам – повышение пока не приняло устойчивого характера".

Основная новость дня – комплексные данные по рынку труда в США за август (16.30 мск). Консенсус-прогноз предполагает сокращение рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 200 тыс. Диапазон прогноза – от -115 тыс. до -365 тыс. Прогноз по безработице – 9,6%. Диапазон прогноза – 9,4-9,7%.