Предприятия "Росатома" могут получить до 195 млрд руб. инвестиций с рынка через облигационный заем Атомэнергопрома
8 сентября 2009 года, 10:19
Атомэнергопром планирует провести эмиссию на рекордную сумму – до 195 млрд руб. Выпуск будет состоять из пяти серий по 30 млрд со сроком погашения в 2014 году. Это позволит компании расплатиться по краткосрочным кредитам, а часть суммы будет потрачена на инвестпрограммы в текущем и будущем году.
В соответствии с условиями размещения планируется выпустить 10 серий неконвертируемых процентных документарных облигаций номиналом 1000 руб. каждая и сроком обращения до пяти лет. Облигации будут размещаться в течение года с момента государственной регистрации выпуска по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
По всем выпускам облигаций поручителем выступает госкорпорация "Росатом".
Руководство Атомэнергопрома уверено, что в кризисных условиях эмиссия является наиболее эффективным инструментом быстрого привлечения средств. Как отметил исполнительный директор ОАО "Атомэнергопром" Кирилл Комаров, "с учетом продолжительности цикла строительства АЭС и нынешних условий финансового рынка России возможность привлечения инвестиций через облигационный заем является эффективным инструментом как с точки зрения условий привлечения заемных средств, так и с точки зрения снижения издержек управления кредитным портфелем отрасли. 195 млрд руб. – это максимальная сумма. Размещение выпусков будет осуществляться с учетом потребностей предприятий отрасли в заемном финансировании и конъюнктуры рынка".
Планируется, что часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли. Другим направлением является финансирование части инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ на 2009-2010 годы.
Планируемое размещение – первый организованный выпуск ценных бумаг российской ядерной корпорации. На пути интенсивного развития отрасли планируется расширение мощностей атомных электростанций и реализации программ наращивания добычи урановой руды. "Наиболее значимыми областями для инвестиций, соответственно, являются строительство атомных электростанций (в настоящее время ведутся работы по сооружению семи из 26 станций, которые должны быть построены до 2025 г.) и освоение месторождений урановых руд. Мы полагаем, что сектор может представлять интерес для инвесторов, принимая во внимание государственную поддержку и потенциал расширения рыночной доли российских производителей на мировом рынке ядерного топлива (в настоящее время оценивается в 17%)", - говорит аналитик "Ренессанс Капитал" Марина Алексеенкова.
ОАО "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли, имеющей более чем 60-летнюю историю, вобрав в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС (на сегодня в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: Атомредметзолото, Техснабэкспорт, ТВЭЛ, концерн "Энергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и др. ). Согласно сводной отчетности общества выручка эмитента за 2008 год (без учета даты вхождения дочерних и зависимых обществ) составила 290,5 млрд руб. За первое полугодие 2009 года: выручка – 146,5 млрд руб., чистая прибыль – 14,4 млрд руб.