Промсвязьбанк выступит организатором облигационного займа авиакомпании "Трансаэро"
17 сентября 2009 года, 10:17
Объем размещения ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" составит 3 млрд руб., срок размещения – четыре года (государственный регистрационный номер 4-01-00165-А). Поручителем по займу выступит ООО "Трансаэро-Финансы".
Облигации будут выпущены с полугодовым купоном, его ставка будет определена в ходе аукциона. В соответствии с эмиссионными документами, оферта состоится через 12 месяцев по ставке 100% от номинальной стоимости. Дополнительная оферта, учитывая валютный риск, состоится через 11 месяцев, по цене, рассчитываемой исходя из курса доллара США Банка России на дату приобретения.
Размещение облигаций состоится в конце сентября – начале октября.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития "Трансаэро".
ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" – второй крупнейший авиаперевозчик Российской Федерации. Обладает самым большим в России, Восточной и Центральной Европе парком широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов. Маршрутная сеть компании охватывает более 80 направлений полетов по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки. "Трансаэро" является приоритетным участником государственных программ авиаперевозок и включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Выручка "Трансаэро" в первом полугодии 2009 года составила 16,5 млрд руб.
ОАО "Промсвязьбанк" – один из ведущих российских частных банков с активами 408,4 млрд руб. и собственным капиталом 44,3 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2009 года (по РСБУ). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 84,68% в уставном капитале банка, а 15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG). Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "Ba2" Moody’s Investors Service, "B" Standard & Poor's, "B+" Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального рейтингового агентства. По состоянию на 1 июля 2009 года сеть банка на территории России насчитывает 239 офисов, включая 48 филиалов. За рубежом работают филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии.