Совет директоров "НоваТЭКа" одобрил выпуск биржевых облигаций
22 сентября 2009 года, 18:09
Совет директоров ОАО "НоваТЭК" единогласно одобрил выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций.
Председатель правления ОАО "НоваТЭК" Леонид Михельсон сказал, что "решение о размещении облигаций дает Компании возможность выбора между заимствованием на открытом рынке и привлечением банковского кредита. Это позволяет привлекать на лучших условиях заимствования для финансирования программы капитальных вложений, предусмотренных стратегией развития компании в среднесрочной перспективе".
В соответствии с решением о размещении, общий объем программы выпуска биржевых облигаций составляет 30 млрд руб., при этом минимальный объем одного выпуска составляет 5 млрд руб. Программа выпуска облигаций разделена на четыре серии номинальной стоимостью: 10 млрд, 10 млрд, 5 млрд и 5 млрд руб., которые могут быть размещены как поочередно, так и единовременно. Срок обращения облигаций составляет три года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проходить на ММВБ после допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения.
Директор по финансам и стратегии развития "НоваТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Размещение рублевых облигаций предоставляет нам дополнительную возможность привлекать денежные средства на выгодных условиях и оптимизировать наш кредитный портфель. Мы будем диверсифицировать источники финансирования компании и оптимизировать сроки кредитования".
"НоваТЭК" будет размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" и Газпромбанк (Открытое акционерное общество).
ОАО "НоваТЭК" – крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% добычи природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа. "НоваТЭК" является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции "НоваТЭКа" котируются на фондовой бирже Российская Торговая Система (РТС), глобальные депозитарные расписки – на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом NVTK и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под символом NVATY.