"Белон" урегулировал задолженность по оферте облигационного займа серии 02
1 октября 2009 года, 09:53
ООО "Белон-Финанс" (дочернее предприятие угольной компании ОАО "Белон") полностью урегулировало задолженность по неисполненной 31 августа 2009 года оферте по выкупу облигаций серии 02. Процесс оптимизации прохождения оферты был достаточно сложным. За истекший месяц сотрудниками компании, а также ее партнерами из группы ВТБ и юридическими консультантами проекта ЗАО "VEGAS LEX" были разработаны дополнительные правовые механизмы, направленные на повышение ликвидности займа в течение срока его обращения. Эти механизмы были доступны всем владельцам облигаций, которые со своей стороны выполнили требования эмиссионных документов по предъявлению к выкупу облигаций ООО "Белон-Финанс" серии 02.
Как отметил президент группы "Белон" Андрей Петрович Добров, "весь процесс урегулирования задолженности был проведен в рамках 30-дневного срока, и мы, несомненно, считаем это положительным результатом, ставшим возможным, в первую очередь благодаря инвесторам, адекватно оценившим перспективы деятельности ОАО "Белон". И мы надеемся, что терпение всех инвесторов, с пониманием отнесшихся к непростому положению компании в текущий период мирового финансового кризиса, будет вознаграждено сполна". Также при поддержке специалистов из ВТБ Капитал "Белону" удалось рефинансировать и пролонгировать практически весь свой краткосрочный кредитный портфель на сроки до пяти лет. Большую роль в этом процессе сыграл факт предоставления компании господдержки в рамках реализации антикризисной программы.
Получение группой "Белон" кредитов, выданных банком ВТБ под государственные гарантии, и исполнение компанией обязательств по выкупу облигаций ООО "Белон-Финанс" серии 02 дает "Белону" возможность постепенно решать проблему дефицита оборотных средств и продолжать развитие бизнеса в плановом режиме.
Специалистам компании удалось добиться понимания со стороны более 99% держателей второго транша облигаций ООО "Белон-Финанс" и согласовать с ними условия дополнительной оферты, которая подразумевает постепенную (в течение двух лет) амортизацию выпуска на рыночных условиях. Кроме того, в течение третьего квартала нынешнего года произошло изменение мировой конъюнктуры на рынках стали и угля. Вследствие этого в сентябре на внутреннем рынке наблюдался существенный рост цен на коксующиеся угли (на 62%) относительно уровня цен первого полугодия. На этой неделе группа "Белон" завершила подписание поставочных контрактов на ближайшие четыре месяца по ценам на уровне 3000-3100 руб. за тонну на базисе FCA Кузбасс. Этот факт, безусловно, свидетельствует о том, что трудные времена для группы "Белон", как и для всей угольной отрасли, заканчиваются, и отрасль, которой одной из первых пришлось испытать на себе последствия финансового кризиса, начала поступательный выход из него в числе первых.
Эти события принципиально меняют финансовую ситуацию в группе и могут позитивно повлиять на настроения инвесторов в отношении акций ОАО "Белон", говорится в сообщении компании.