"Русал" официально объявил о намерении провести листинг
11 января 2010 года, 13:47
ОК "Русал", крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, объявляет о своем намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке "Фондовой биржи Гонконг Лимитед" (Гонконгская фондовая биржа). Компанией был также сделан запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Данный листинг в Париже и передача глобальных депозитарных акций (ГДА) в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским Управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения. Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.
Компания "Русал" является лидером мировой алюминиевой промышленности, доля которого в 2008 году составляла примерно 11% мирового производства алюминия и 13% – глинозема. За последние 10 лет компания интенсивно развивалась за счет приобретения новых активов и органического роста. Одним из основных событий в развитии компании стало приобретение в марте 2007 года компании СУАЛ, входившей на тот момент в число десяти крупнейших производителей алюминия в мире, и ряда активов по производству алюминия и глинозема, принадлежавших компании Glencore International AG, специализирующейся на производстве и переработке металлов, а также торговле металлами, нефтью и сельскохозяйственной продукцией. "Русал" также владеет более чем 25% акций ОАО "ГМК "Норильский никель" – крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.
Директора компании "Русал" полагают, что "Русал" обладает следующими основными конкурентными преимуществами, которые позволяют компании успешно пользоваться привлекательными возможностями мировой алюминиевой отрасли:
– международный охват и глобальный масштаб деятельности;
– устойчивая позиция как одного из самых эффективных производителей алюминия, усиленная доступом к энергоресурсам;
– основной бизнес компании – высокомаржинальное производство первичного алюминия;
– высокий уровень вертикальной интеграции;
– географическая близость к Китаю – крупнейшему в мире потребителю алюминия;
– собственные научно-технические разработки и передовой опыт в области управления проектированием, материально-техническим снабжением и строительством;
– стратегические инвестиции, в том числе более чем в 25% акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и 50% акций ТОО "Богатырь Комир" – совместном предприятии по добыче угля с компанией "Самрук-Казына" в Казахстане;
– опытная команда руководителей и система корпоративного управления, соответствующая мировым стандартам.
Комментируя намерение компании провести листинг акций, генеральный директор "Русала" Олег Дерипаска отметил: "Листинг "Русала" является важным событием в истории развития компании. Я уверен, что "Русал" – уникальная компания, которая способна обеспечить постоянный рост акционерной стоимости за счет усиления своих конкурентных преимуществ, призванных не только удержать, но и укрепить лидирующую позицию компании в отрасли".
Компания планирует провести глобальное предложение примерно 1 610 292 840 новых акций (с учетом опциона переподписки – "Акции к предложению"), представляющих около 11% выпущенного акционерного капитала компании после увеличения. Компания предоставит андеррайтерам опцион переподписки, который будет осуществляться совместными глобальными координаторами, на выпуск и распределение дополнительных акций в размере до 225 000 000 штук по определенной окончательной цене предложения.
Глобальное предложение будет представлять собой:
1) международное размещение акций за пределами территории США (в том числе среди профессиональных инвесторов в Гонконге) в соответствии с Положением S, принятым на основании закона США "О ценных бумагах" 1933 года в действующей редакции (закон США "О ценных бумагах") и на территории США среди квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144А, принятым на основании закона США "О ценных бумагах", или любым другим видом освобождения от требований о регистрации согласно закону США "О ценных бумагах";
2) параллельное размещение акций среди инвесторов в Гонконге (не являющихся профессиональными инвесторами), соответствующих предъявляемым требованиям.
"Русал" планирует использовать все поступления от глобального предложения для снижения текущей задолженности и исполнения прочих обязательств перед своими кредиторами.
BNP Paribas Capital и Credit Suisse являются совместными спонсорами, совместными глобальными координаторами и совместными организаторами глобального размещения. Совместными организаторами также являются Merrill Lynch, Bank of China International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк России и ВТБ Капитал. Младший синдикат представлен девятью дополнительными банками. NMRothschild & Sons выступает в роли финансового советника компании.