Номос-банк разместится на якоре
12 сентября 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Дарья Юрищева
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1771202
Как "Ъ" рассказали несколько источников в инвестиционных кругах, на прошлой неделе Номос-банк завершил прием заявок на участие в тендере по выбору организатора вторичного публичного размещения акций (SPO). "Список претендентов традиционен, в их числе Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Citi, а также "ВТБ Капитал"",— говорит источник "Ъ", близкий к сделке. По его словам, предложение "ВТБ Капитала" предполагает выкуп соорганизатором части акций банка. "Обсуждаются варианты выкупа компанией "ВТБ Капитал" или 5% существующих акций Номос-банка до размещения, или около 50% новых акций, выпускаемых в рамках SPO",— говорит собеседник "Ъ". Источник, близкий к Номос-банку, подтвердил интерес "ВТБ Капитала". По его словам, наиболее вероятен вариант выкупа компанией акций в рамках допэмиссии. "Для "ВТБ Капитала" это будет портфельная инвестиция, из которой он в течение последующих нескольких лет сможет выйти",— говорит собеседник "Ъ". Вторичное размещение акций, как и IPO, планируется проводить на российских биржах и на LSE. В Номос-банке и "ВТБ Капитале" отказались от комментариев.
Как указывает источник "Ъ", близкий к Номос-банку, якорный инвестор позволит провести размещение уже осенью.
У Номос-банка уже есть положительный опыт привлечения якорных инвесторов — в рамках IPO банка в апреле им выступил Александр Мамут.
"ВТБ Капитал", в свою очередь, практиковал покупку акций компании, готовящей размещение.