ОПИН увеличила объем планируемой допэмиссии более чем в два раза
12 сентября 2011 года, РБК Daily,
Николай Михалев
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Девелоперская компания ОПИН, контроль над которой в конце 2010 года получил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, радикально пересмотрела свои планы на привлечение инвестиций. Застройщик коттеджных поселков готов провести в следующем году допэмиссию акций, увеличив свой уставный капитал более чем в полтора раза. Буквально четыре месяца назад ОПИН рассматривала возможность продать на Лондонской фондовой бирже (LSE) 25% новых акций.
Общее собрание акционеров ОПИН приняло решение внести поправки в устав общества, разрешающие дополнительное размещение 10 млн акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб., сообщил в минувшую пятницу девелопер. Таким образом, в ходе планируемого SPO компания может увеличить свой уставный капитал, который сегодня превышает 15,28 млн акций, на 65,4%, до 25,28 млрд руб. Допэмиссию планируется провести в 2012 году на международной площадке, объяснили РБК daily в пресс-службе ОПИН.
О планах выйти на зарубежную биржу гендиректор ОПИН Артемий Крылов заявил в мае на презентации стратегии развития компании (РБК daily писала об этом 27.05.11). По словам г-на Крылова, девелопер "индикативно ориентировался" продать на основной площадке в Лондоне 25% акций и привлечь 300 млн долл. За четыре месяца аппетиты застройщика выросли в 2,6 раза. Ориентировочная стоимость сделки не раскрывается. Сегодня акции ОПИН торгуются на бирже РТС по цене 33 долл. (или 979,8 руб.) за бумагу.
Решение об увеличении объемов допэмиссии является положительным для ОПИН и делается, скорее всего, в интересах основного акционера компании — группы ОНЭКСИМ (контролирует 72% застройщика), считает замруководителя департамента торговых операций финансовой группы БКС Евгений Студеникин. По его словам, увеличение уставного капитала позволит улучшить возможности финансирования девелоперских проектов ОПИН и укрепить его рыночные позиции.
Стоимость девелоперского портфеля компании ОПИН в июне 2011 года оценивалась приблизительно в 1,88 млрд долл., причем большая часть активов — это земля. Земельный банк девелопера насчитывает 38,3 тыс. га в Московской, Тверской и Владимирской областях. По словам г-на Крылова, наиболее перспективными из них были признаны 6 тыс. га, на которых и будут развиваться новые проекты. В течение ближайших четырех лет планируется застройка земель в Апрелевке, Клине и Катуаре. Только на эти проекты будет потрачено 680 млн долл.
Чтобы укрепить рыночные котировки ценных бумаг накануне SPO, акционеры ОПИН приняли решение провести в этом году обратный выкуп с рынка 60 тыс. акций и таким образом уменьшить размер уставного капитала компании на 0,4%. Прием заявлений от акционеров, желающих продать обществу свои акции, будет осуществляться с 13 октября по 11 ноября, говорится в сообщении девелопера. Стоимость сделки оценивается из расчета 995,65 руб. за бумагу.
Капитализация компании в минувшую пятницу составила 504,247 млн долл. (14,97 млрд руб.). Напомним, ОПИН стал первым российским застройщиком, вышедшим на биржу. IPO девелопера прошло на РТС в 2004 году, тогда от продажи 40% акций компания выручила 68,8 млн долл.