Бумажный рост

В августе кредитный портфель российских банков увеличился на 3,2% — это максимальный показатель с января 2009 года. Рост в основном продемонстрирован за счет кредитования компаний, но денег у последних стало больше лишь на бумаге. В корпоративном секторе более трети всех кредитов — валютные: с падением курса рубля сумма кредитов автоматически выросла.

На 1 сентября общий кредитный портфель российских банков достиг 25,3 трлн руб., увеличившись за месяц на  750 млрд. Такие данные приводят  эксперты "РИА-Аналитика" по результатам подготовленного ими рэнкинга банков по размеру кредитного портфеля. Из рекордного прироста более полутриллиона рублей пришлось на кредитование компаний. Кредиты юрлицам за месяц увеличились на 3,4%, в то время как в январе–июле они росли в среднем на 1,4% в месяц. Впрочем, денег у компаний заметно не прибавилось. В портфеле корпоративных заемщиков 30–35% приходится на кредиты в валюте. Заметное снижение курса рубля (за август рубль по отношению к доллару потерял 5,1%, в долларах номинирована большая часть валютных кредитов) автоматически увеличило сумму таких  кредитов в пересчете на рубли.

На рост кредитов частным лицам курсовые колебания повлияли в меньшей степени: доля валютных кредитов в этом секторе не превышает 9–10%. Следовательно, рост кредитования здесь измеряется реальными деньгами:  плюс 165 млрд руб.  за месяц (3,5%).

Объем просроченной задолженности заемщиков продолжает расти четвертый месяц,  отмечают эксперты "РИА-Аналитика". В августе неоплаченные вовремя долги выросли на 33 млрд руб., до 1,13 трлн руб. В процентном отношении к кредитным портфелям банков доля просрочки выросла на 0,1 процентных  пункта, до 4,5%.

Портит картину Банк Москвы, который все лето отражал в отчетности фиктивные  корпоративные кредиты, выданные прежней администрацией. В итоге сумма просроченных банку кредитов в июне выросла вдвое (36 млрд руб.), в июле — на 25% (19,3 млрд руб.) и еще на четверть — в августе (24 млрд руб.), отмечают эксперты "РИА-Аналитика".

Впрочем, высокая доля непогашенных кредитов есть и у других крупных банков: здесь просрочка заметнее по портфелю частным лицам. Из топ-15 банков по объемам кредитных портфелей доля просроченной задолженности физлиц исчисляется двузначными цифрами у шести участников рейтинга: Альфа-банка (14,79% от розничного портфеля), Банка Москвы (18,49%), Росбанка (10,13%), Промсвязьбанка (22,36%), МДМ-банка (15,89%) и ВТБ (93%). Последний, впрочем, можно не брать во внимание: он оставил на своем балансе очень небольшую сумму кредитов частным лицам (270 млн руб.), передав портфель розничному дочернему банку ВТБ24.

Причина сохраняющейся высокой доли просроченных долгов частных лиц в Банке Москвы и Промсвязьбанке объясняют финансовым кризисом. В 2008–2009 годах у части клиентов возникли трудности с погашением кредитов, денег новым заемщикам в кризис почти не выдавали. "В период остановки кредитования розничный кредитный портфель постепенно сокращался: хорошие кредиты погашались, а просрочка оставалась на балансе, что приводило к двойному эффекту ее роста", — комментирует заместитель начальника управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка Ирина Белькова.  Такая же ситуация возникла и у Банка Москвы, отметил вице-президент банка Андрей Лапко. "Чтобы списать, а затем, возможно, продать проблемные кредиты, банку требуется пройти всю процедуру взыскания, включая судебную. На это требуется около двух лет», — пояснил Лапко. В ближайшее время Банк Москвы начнет списывать зарезервированную задолженность, отметил он. В Промсвязьбанке начали продажу долгов с просрочкой от 270 дней с прошлого года. Поскольку на все "плохие" кредиты создан 100-процентный резерв, банк, продавая их, даже получает прибыль в размере 5–7% от суммы  займов, отметила Белькова. МДМ-банк и Альфа-банк вчера не прокомментировали размер просроченной задолженности физлиц.

Банкиры отмечают, что уже в этом году тренд изменился. "Объем просрочки частных лиц в абсолютном выражении не растет с середины прошлого года, а  сейчас начал расти и розничный кредитный портфель", — говорит Лапко. "По кредитам, выданным частным лицам после июля 2010 года, потери не превысят 3–4%", — прогнозирует Белькова.