"Открытие" для стратегии

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» вчера закрыл сделку по выкупу допэмиссии финансовой корпорации «Открытие». По неофициальным данным, инвестор заплатил за 19,9% акций около 150 млн долл. По словам представителей «ВТБ Капитал», для них сделка носит стратегический характер, она позволит развивать инвестиционную деятельность и использовать ресурсы «Открытия» в сегменте брокерского обслуживания. «В рамках стратегического альянса с ФК группа ВТБ планирует активно участвовать в проектах due diligence, сделках по слиянию и поглощению, а также в сделках по проектам недвижимости», -- отметил президент инвестбанка Юрий Соловьев. «Открытие», по словам гендиректора компании Вадима Беляева, планирует использовать полученные средства для развития своих банковских проектов.

В начале ноября ФК выкупила 100% Русского банка развития (РБР), а сейчас корпорация находится в процессе приобретения 25% банка ВЕФК. Как известно, «Открытие» и Номос-банк (претендует на такой же по размеру пакет ВЕФК) привлекают кредиты от Агентства по страхованию вкладов -- по 2,5 млрд руб. на совершение сделки. О переговорах по продаже акций «Открытия» стало известно тоже в ноябре. Тогда, по неофициальным данным, кроме «ВТБ Капитала» инвестициями в эту ФК интересовались Европейский банк реконструкции и развития и Номос-банк. Обсуждалась возможность выкупа инвесторами допэмиссии в размере 33% от уставного капитала ФК.

Закрыть сделку удалось только инвестиционному банку ВТБ. Впрочем, в «Открытии» не исключают, что до конца года появятся и новые инвесторы при условии сохранения контрольного пакета акций за основными ее акционерами. Основная доля в «Открытии» с учетом закрытой вчера сделки принадлежит двум топ-менеджерам: г-ну Беляеву и председателю совета директоров Борису Минцу. По словам источника «Времени новостей», после проведения допэмиссии структура акционерного капитала ФК изменилась -- доля каждого из акционеров сократилась примерно на одну пятую. Таким образом, у г-на Беляева и председателя совета директоров Бориса Минца теперь по 33,6% акций компании, у «ВТБ Капитал» -- 19,9%, у остального топ-менеджмента -- 12,8%.

Официальную финансовую отчетность ФК «Открытие» публиковала по результатам 2007 года, тогда ее чистая прибыль составляла 1,9 млрд руб., объем активов под управлением -- 25,7 млрд руб. С тех пор эти данные существенно изменились. В ходе покупки РБР корпорация заявляла, что результатом сделки станет создание инвестиционной банковской группы, размер активов которой превысит 100 млрд рублей.

В феврале г-н Беляев отмечал, что оценивает ФК вместе с банковским бизнесом в 600--750 млн долл., а ее собственный капитал -- в 250 млн долл. С этой оценкой в целом согласны и участники рынка. Так, генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков считает, что бизнес «Открытия» стоит около 800 млн долларов.