12 октября 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Светлана Дементьева, Александр Мазунин
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1793095
О намерении
Сбербанка привлечь кредит на $2 млрд стало известно в третьей декаде сентября, однако достичь договоренностей с потенциальными кредиторами банку пока не удалось. "Сбербанку, возможно, придется установить более низкий объем синдицированного кредита, чем запланированные $2 млрд, так как банки—партнеры Сбербанка неохотно предоставляют крупные доли участия в долларах США,— сообщило вчера агентство Cbonds со ссылкой на издание Euroweek.— Заемщик пока не смог прийти к соглашению по условиям нового кредита". По словам источников Euroweek, размер кредита может быть снижен до $1,2 млрд, а обойтись эти средства Сбербанку могут существенно дороже, чем, например,
ВТБ сопоставимый кредит, привлеченный летом.
Источники "Ъ", знакомые с ситуацией вокруг готовящегося синдицированного кредита Сбербанка, подтвердили, что переговоры с потенциальными кредиторами из числа глобальных инвестбанков проходят очень непросто.
Такая ситуация — тревожный сигнал для всех, указывают эксперты. После того как в августе—сентябре волна турбулентности накрыла мировые финансовые рынки, Сбербанк первым из крупнейших российских банков попытался выйти на зарубежный рынок капитала. Последний раз крупные банковские игроки заимствовали летом. В июле ВТБ привлек $3,13 млрд в виде трехлетнего синдицированного кредита по ставке LIBOR+1,3% годовых. В июле же закрыл сделку по привлечению синдиката Газпромбанк, успев занять $1,2 млрд под LIBOR+1,5% годовых. По сведениям "Ъ", Сбербанк рассчитывал перебить новый рыночный ориентир, установленный ВТБ, заняв дешевле, однако теперь более вероятен обратный сценарий либо сделка может быть и вовсе отложена.
"Дело не в Сбербанке: в условиях когда на фоне проблем в еврозоне и экономике США открыт вопрос докапитализации самих глобальных банков, выдача кредитов зарубежным заемщикам, в том числе с развивающихся рынков, для них не самый приемлемый бизнес",— указывает руководитель управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций
Райффайзенбанка Никита Потрахин. По его оценкам, рост стоимости привлечения для российских компаний на фоне глобальной нестабильности уже составил 100-250 базисных пунктов в зависимости от заемщика.
При этом корпоративные заемщики для зарубежных банков предпочтительнее, чем банковские, продолжает господин Потрахин: c крупнейшими из них в силу меньших рисков и возможностей зарабатывать на других услугах отношения все же стараются поддерживать.
