"Полиметалл" прошел понизу
31 октября 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Роман Асанкин
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc/1807201
В пятницу джерсийская Polymetal International, новая холдинговая компания российского "Полиметалла", завершил IPO на LSE. Компания разместила 13,8% акций от увеличенного уставного капитала (359 млн штук) на общую сумму £490,8 млн ($770 млн). Размещение прошло по £9,2 ($14,8) за акцию — почти по нижней границе изначального ценового диапазона от £9,1 до £10,35. Соответственно, вся компания была оценена в £3,6 млрд ($5,6 млрд).
Основные акционеры Polymetal International — группа ИСТ, Александра Несиса (18%), PPF Group NV Петра Келлнера (21%) и Александр Мамут (10%). В ходе размещения в уставный капитал компании вошло еще около 65 инвесторов, в основном из Лондона, но есть и из России, говорит источник "Ъ", участвующий в размещении, не раскрывая конкретных имен. Единственным известным новым акционером является ВТБ.
В результате IPO free float Polymetal International составил 50,7%. Это позволило компании получить премиальный листинг, что, в свою очередь, является основным условием для включения эмитента в индекс FTSE 100. По словам собеседника, официальный допуск бумаги Polymetal International к торгам на LSE произойдет 2 ноября, расчет в индексе — с 8 декабря.
"Полиметалл" стал первой российской компанией, получившей премиальный листинг на LSE, опередив своего основного конкурента — "Полюс Золото" Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова.
Несмотря на то что "Полиметалл" разместился близко к нижней границе ценового диапазона IPO, то, что оно вообще состоялось при нынешней волатильности рынков, уже можно назвать удачей для компании, считает Кирилл Чуйко из UBS. Привлечь сейчас почти $800 млн непросто, тем более для небольшой российской компании, соглашается Олег Петропавловский из БКС.