IPO поможет Промсвязьбанку стать крупнейшим частным банком
14 ноября 2011 года, РБК Daily,
Екатерина Белкина
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
К 2015 году Промсвязьбанк намерен провести IPO и стать лидером среди частных банков по рыночной стоимости бизнеса. Банк планирует в четыре раза повысить рентабельность капитала. Во многом этому поспособствует развитие розничного сегмента.
К началу 2015 года Промсвязьбанк планирует практически удвоить активы до уровня свыше 1 трлн руб. Это один из ключевых показателей, зафиксированных в трехлетней стратегии банка (имеется в распоряжении РБК daily). Главная же стратегическая цель — стать по итогам 2014 года лидирующим частным банком по рыночной стоимости бизнеса. "После выхода банка на публичные рынки акционерного капитала, например проведения IPO, его стоимость будет определяться на основании рыночных котировок его акций", — пояснил РБК daily вице-президент, директор по стратегическому развитию Промсвязьбанка Алексей Илющенко.
В пресс-службе банка подтвердили ранее озвученные планы по проведению IPO. Как заявлял в июле президент Промсвязьбанка Артем Констандян, при выходе на рынок объем предложения составит порядка 1 млрд долл., половина из которых придется на первичное размещение, другая половина — на вторичное. Таким образом, после проведения IPO Промсвязьбанк будет крупнейшим по активам и капиталу публичным частным банком, поэтому стратегическая цель по стоимости бизнеса выглядит вполне обоснованной.
Другая цель на трехлетний период — удвоение активов. К 2015 году Промсвязьбанк рассчитывает нарастить активы до уровня, превышающего 1 трлн руб. По данным РБК.Рейтинга на 1 октября, активы банка составили 533,678 млрд руб. "Рост активов возможен как за счет органического роста, так и за счет покупки портфелей других банков в случае наличия привлекательных объектов для приобретения", — пояснил Алексей Илющенко.
Довольно неожиданной выглядит цель банка довести рентабельность капитала (ROE) до 25%. По данным, опубликованным на сайте кредитной организации, в первом полугодии этот показатель составил 5,1%, причем после кризиса рентабельность капитала снижалась. Так, еще в 2008 году ROE составляла 17,4%, в 2009 году — 4,6%. Восстановить рентабельность до докризисного уровня пока не удалось, поэтому в ближайшие три года банку предстоит почти в пять раз увеличить соответствующий показатель.
Для достижения этой цели банку следует наращивать розничный бизнес, полагает аналитик "ИНГ Банк Евразия" Егор Федоров. "Сейчас банк занимает по активам 11-е место на рынке, а по рознице — лишь двадцатое. Логично было бы обратиться к ритейлу как более доходному сегменту", — считает эксперт. Эта цель содержится и в стратегии банка: войти в топ-10 как по кредитованию, так и по привлечению в розничном секторе.
Тем не менее Промсвязьбанк планирует по-прежнему остаться универсальным: стратегия предусматривает сохранение и укрепление позиций в корпоративном секторе, private banking, инвестиционном бизнесе и кредитовании малого и среднего бизнеса.