РБК предлагают сменить прописку
1 апреля 2009 года, Ведомости,
Тимофей Дзядко
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/01/188979
«Ведомостям» стали известны подробности схемы реструктуризации долгов РБК, предложенной его кредиторами. Они предлагают конвертировать 100% долга в еврооблигации, которые выпустит голландская Moscow River под залог активов РБК.
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия предварительного соглашения между РБК и ее кредиторами. Оно описывает один из вариантов реструктуризации долга РБК, размер которого на конец марта сама компания оценивает в $200 млн. Эти обязательства предлагается разделить на две неравные части и конвертировать в евробонды: 25% со сроком погашения 31 марта 2012 г. и 75% — 31 марта 2014 г.
Доходность по первой части бондов может составить 12,5% годовых, по второй — 10% плюс еще 5% годовых, которые будут выплачены после погашения.
Предварительная договоренность кредиторов с РБК предусматривает, что еврооблигации выпустит голландская Moscow River, специализирующаяся на размещении долговых бумаг российских компаний. Еврооблигации должны быть обеспечены активами РБК. Речь о перерегистрации всех «дочек» РБК на кипрский холдинг, чьи активы и станут обеспечением по долгу. Кредиторы также хотят получить одно из девяти мест в совете директоров РБК и право участвовать в назначении финансового директора.