Polymetal потратит более 1 млрд долларов на консолидацию российской "дочки"
24 ноября 2011 года, РБК Daily,
Анастасия Мишанина
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
"Полиметалл", затеявший смену юрисдикции с российской на британскую, объявил оферту миноритариям, которые не согласились обменять свои акции на бумаги новой головной компании холдинга. На выкуп 16,7% акций компания готова потратить до 1,14 млрд долл. Впрочем, больше половины этой суммы останется в холдинге: 8,6% бумаг, объявленных к выкупу, — казначейские акции "Полиметалла", заложенные по сделке РЕПО.
Вчера Polymetal International (новая головная компания группы "Полиметалл", зарегистрированная на острове Джерси) через свою "дочку" PMTL Holding Limited сделала обязательное предложение о выкупе у миноритариев "Полиметалла" до 66,7 млн акций (16,7% уставного капитала). За каждую бумагу Polymetal готов заплатить 531 руб. (17,1 долл.). Предложение действительно до 1 февраля.
На выкуп акций у миноритариев планируется направить деньги, вырученные от размещения 53,4 млн новых акций (13,8% акционерного капитала) Polymetal. Компания заработала в общей сложности 490,8 млн фунтов стерлингов (785,3 млн долл.), кроме того, как сообщил источник, близкий к Polymetal, для выкупа могут быть использованы заемные средства (общий объем невыбранных кредитных линий составляет более 500 млн долл.).
Впрочем, больше половины денег, которые Polymetal собирается потратить на оферты, останется в компании. Дело в том, что 8,6% бумаг, объявленных к выкупу, — казначейские акции "Полиметалла", принадлежащие его "дочке" Polymetal Esop. Правда, этот пакет заложен по сделке РЕПО. Однако, как сообщил источник, близкий к компании, "Полиметалл" имеет право потребовать их досрочного возврата. "Далее акции могут быть предъявлены PMTL, и полученные за них деньги, таким образом, останутся внутри группы", — пояснил собеседник РБК daily.
Объявленная цена обязательного предложения соответствует средней цене на акции "Полиметалла" за последние шесть месяцев, комментирует Кирилл Чуйко из UBS. По его мнению, большинство миноритариев откликнутся на оферту Polymetal. "Лучше сейчас продать акции добровольно, чем потом участвовать в принудительной оферте", — пояснил аналитик. Согласно российскому законодательству, если Polymetal удастся собрать более 95% акций российской компании, она имеет право выкупить оставшиеся бумаги миноритариев в принудительном порядке.
Напомним, что в конце сентября, в рамках обратного поглощения ОАО "Полиметалл", Polymetal International через свою "дочку" PMTL Holding Limited сделала предложение об обмене своих акций на бумаги российской компании. На обмен согласились владельцы 83,3% акционерного капитала "Полиметалла". Сменить прописку компанию подтолкнуло желание получить премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и попасть в расчет индекса FTSE 100. Акции новой головной компании начали торговаться в Лондоне в начале ноября, а следующий пересмотр индекса FTSE запланирован на 4 декабря. В свою очередь, ОАО "Полиметалл" продолжит свое существование в прежнем виде, однако будет проведен делистинг его акций с российских биржевых площадок, сообщил источник, близкий к компании.