«Разгуляю» грозит дефолт
2 апреля 2009 года, Ведомости,
Анфиса Воронина
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/02/189193
«Разгуляю» удалось договориться с ВТБ о реструктуризации долга в 6,5 млрд руб. всего на три месяца. Завтра предстоит оферта по облигациям на 3 млрд руб., и договориться с держателями об отсрочке группа пока не смогла.
Правление банка ВТБ приняло решение полностью реструктурировать долг группы «Разгуляй» — 6,5 млрд руб. — на три месяца. По словам президента «Разгуляя» Игоря Потапенко, группа должна за это время внести дополнительное обеспечение по кредитам — залоги на 1-1,5 млрд руб. Сейчас в обеспечение уже заложены ряд входящих в группу сахарных заводов, элеваторов и агропредприятий.
Завтра «Разгуляю» предстоит пройти оферту по 3-му выпуску облигаций ООО «Разгуляй-финанс» на 3 млрд руб. Вчера группа опубликовала новое предложение о реструктуризации этого выпуска, а также 2-го выпуска на 2 млрд руб. и 4-го выпуска на 3 млрд руб. Группа предложила держателям выкупить 25% принадлежащих им облигаций (т. е. 2 млрд руб.) с возможностью предъявления всего оставшегося количества облигаций по оферте ОАО «Группа «Разгуляй» в 2010 г.
На прошлой неделе крупные держатели, контролирующие больше половины выпусков, стали действовать вместе. По словам Потапенко, пул держателей контролирует 80% трех выпусков и настаивает на погашении в дни ближайших оферт 35% от выпусков. Денег на это у группы нет, говорит Потапенко. Нет у нее денег и на погашение 100% облигаций 3-го выпуска. «Мы не исключаем технического дефолта завтра. Если так случится, надеемся, что в течение следующей недели сможем формализовать наши отношения с держателями и договориться», - сказал Потапенко.