Банкиры отказались от детского питания
3 апреля 2009 года, Газета «Коммерсантъ»,
Ирина Парфентьева, Тамила Джоджуа
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1148844
Производитель детского питания группа "Нутритек" "достигла устного соглашения с кредиторами и владельцами еврооблигаций о временном моратории на долг", объявил ее гендиректор Джеймс Двайер. Общая сумма долга группы составляет примерно $190 млн, из которых около $55 млн приходится на краткосрочные банковские кредиты: крупнейшие кредиторы Юникредит банк, Россельхозбанк и HSBC Bank готовы не требовать кросс-погашения и не обращаться в суд по просроченному долгу в течение 1,5-2 месяцев.
О договоренностях с кредиторами объявил гендиректор "Нутритека" Джеймс Двайер в ходе поездки по Новой Зеландии. Как пояснил финансовый директор "Нутритека" Сергей Соловьев, долг группы сейчас составляет примерно $190 млн. Из них $50 млн приходится на дефолтные CLN-облигации, еще $50 млн предстоит погасить 17 апреля, рублевые облигации на 1,2 млрд руб. должны быть погашены в июне (в середине марта "Нутритек" предложил держателям начать переговоры о пролонгации срока обращения бумаг). Еще около $55 млн составляет задолженность перед банками, среди которых Юникредит банк, Россельхозбанк, Внешторгбанк и HSBC Bank. "Достигнутые договоренности, которые мы оформим в ближайшее время, предусматривают, что держатели еврооблигаций и банки не будут обращаться в суд или подавать на кросс-погашение кредитов, давая нам возможность проработать план по возврату долга",— добавил Соловьев.
Источник, близкий к руководству Юникредит банка (ему "Нутритек" должен около $20 млн), подтвердил, что банк согласен не предъявлять к погашению кредит еще 1,5 месяца. "По истечению этого срока компания должна представить четкий план по реструктуризации долгов. Дополнительного обеспечения по кредитам на этот срок не потребуется",— пояснил собеседник "Ъ". Инвестбанкир, знакомый с позицией руководства Россельхозбанка и HSBC Bank (суммарно на них приходится около $15 млн долга), утверждает, что банки также "согласны подождать около двух месяцев". "У "Нутритека" много публичных займов, и в случае неудачи c реструктуризацией банкам-кредиторам мало что достанется",— прокомментировал он.
Как один из вариантов привлечения финансирования "Нутритек" рассматривает выпуск дополнительных акций, не исключая продажи новой эмиссии стороннему инвестору.