Конкуренция за преференции

Предлагаемый правительством РФ пакет мер по поддержке российского автопрома в рамках антикризисной программы оставил практически без внимания интересы нового российского автопрома, представленного производствами по сборке иномарок и их комплектующих, появившимися в рамках программы промышленной сборки. Это неудивительно, так как процедуры подготовки антикризисного плана отражают старую российскую традицию, когда конкурирующие предложения и их интересанты, действующие лица и пружины принятия тех или иных предложений остаются, по меткому определению Черчилля, «боями бульдогов под ковром». В такой ситуации решения зачастую сдобрены плохо прикрытыми следами избирательного корпоративного лоббизма.

Значительная часть предприятий нового российского автопрома сосредоточена в Санкт-Петербурге. Как и все, они переживают не лучшие времена и уже вносят коррективы в свои производственные планы. Так как процедура окончательного принятия антикризисного плана обещает быть открытой и включает этап обсуждения и утверждения в Думе вместе с откорректированным бюджетом, еще есть возможность хотя бы попытаться учесть более широкий спектр интересов игроков, в том числе петербургских. И грех этим шансом не воспользоваться.

Поддержка обновления

Концепция развития автомобильной промышленности России на период до 2010 года, принятая Минэкономразвития РФ в 2002 году, предусматривает, что основным направлением развития отрасли является интеграция в мировое автомобилестроение. Программа промышленной сборки стала действенным механизмом развития отечественного автопрома, и одно из ее достижений – появление новых центров автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге и Калужской области, ориентированных на строительство лидерами мирового автомобилестроения локальных сборочных заводов.

В условиях кризиса мирового автопрома перспективы развития соответствующих инвестиционных проектов зависят не только от ситуации и условий работы на российском рынке, но и от решений, принимаемых правительствами других стран для поддержки собственных компаний. Зарубежный опыт борьбы с кризисом в автопроме интересен и сам по себе.

Еще в прошлом году американские автогиганты – Ford, General Motors и Chrysler – получили государственную помощь. Разговор был весьма жесткий, и главы американских автокорпораций в пылу полемики успели пообещать, что готовы работать за чисто символическую зарплату. В феврале этого года GM просил у властей дополнительную помощь в размере более 20 млрд долларов, для получения которой должен был представить планы по кардинальной реструктуризации. Однако пока концерн господдержки не получил, так как президент США Барак Обама заявил: «План не идет столь далеко, чтобы оправдать новые масштабные вливания». Компании предоставлена отсрочка на два месяца для разработки нового плана, а ее генеральный директор Рик Вагонер по настоянию властей был отправлен в отставку. Обама предпочел стимулировать спрос – объявил о планах введения субсидий покупателям новых автомобилей и не исключил запуска программы господдержки обновления автопарка.

Европейские автоконцерны также были вынуждены снижать объемы производства. В 2009 году прогнозируется падение продаж на 15%. Своих ресурсов на затыкание финансовых дыр у автокомпаний не хватит, и они просят о господдержке в объеме примерно 15 млрд евро. Под угрозой оказался рынок с ежегодными продажами в 780 млрд евро, 2,3 млн рабочих мест, задействованных собственно в автоиндустрии, и около 10 млн – в смежных отраслях.

Пока лучше всех себя чувствует Германия. Благодаря усилиям правительства по поддержанию местного автопрома – реформированию системы автомобильных налогов и выделению государством гражданам экологического бонуса при покупке новых автомобилей отечественного производства – продажи автомобилей на немецком рынке в начале года выросли на 21,5%.

Основным объектом государственных инвестиций в германском автопроме может стать Opel. Компания, которой в ближайшее время предстоит отделиться от GM, остро нуждается в живых деньгах – для достижения относительного спокойствия нужно 3,3 млрд евро. Поскольку в Германии немало влиятельных противников помощи частным компаниям, государство в данном случае не собирается так просто расставаться с деньгами и предполагает использовать американский сценарий – с разработкой жесткого антикризисного плана и слушаниями в парламенте.

Франция готова предоставить 4 млрд евро концернам Renault и PSA Peugeot Citroen под обязательства не закрывать национальные предприятия и сохранить рабочие места во Франции. И хотя Renault планирует сократить производство автомобилей в этом году на 20%, похоже, он не сможет сократить при этом ни одного работника. Более того, под давлением властей Renault принял решение перенести производство одной из своих моделей из-за границы во Францию.

Многие наблюдатели усмотрели в планах по спасению Renault и Opel угрозу общему рынку ЕС, руководители которого призывают координировать реализацию всех программ, чтобы избежать усиления протекционизма на европейском рынке. Однако кризис набирает обороты и государства, скорее всего, предпочтут спасти национальные компании, пожертвовав благими общими идеями.

В автопроме Японии, компании которой также представлены в новых российских центрах автомобилестроения, отмечается спад производства. Японские концерны тоже проводят реструктуризацию и обращаются за помощью к правительству. Так, с 1 апреля текущего года Toyota намерена сократить объем производства и размер заработной платы сотрудников своего завода в Великобритании на 10%.

Планы российских властей, также озабоченных судьбой отечественного автопрома, не столь масштабны по объемам помощи, но с точки зрения протекционизма и избирательности дают сто очков вперед.

Дым пожиже

Проигрывая конкурентам даже на российском рынке, производители автомобилей отечественных марок вступили в альянсы с зарубежными компаниями, однако благодаря традициям отраслевой корпоративности оставили за собой право олицетворять национальный автопром и представлять его в органах власти. На защите их интересов и сфокусирована антикризисная программа правительства.

Из программы антикризисных мер на 2009 год, размещенной на сайте правительства, следует, что руководство России планирует выделить до 70 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий автопрома, в том числе с использованием механизма государственных гарантий. Также в программу включен пункт, предоставляющий двухлетнюю отсрочку по долгам за счет корректировки «действующих графиков погашения реструктурированной задолженности предприятий автомобильной промышленности по налогам и сборам перед федеральным бюджетом, а также страховым взносам перед внебюджетными фондами в части переноса сроков уплаты сумм основного долга в 2009−2015 годах на 2011−2017 годы соответственно».

Основные получатели госпомощи определились 30 марта во время последнего совещания по автопрому в Тольятти. Как сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин, для восстановления платежеспособности АвтоВАЗа Сбербанк и ВТБ в течение ближайших дней должны предоставить компании краткосрочный кредит на 8 млрд рублей. Также государство предоставит АвтоВАЗу беспроцентную ссуду в 25 млрд рублей. А ГАЗу, КамАЗу и SOLLERS председатель правительства пообещал государственные гарантии на общую сумму 13,6 млрд рублей.

Кроме того, для стимулирования спроса на продукцию автопрома «будут обеспечены закупки автомобильной техники для федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных учреждений», говорится в документе. Правительство намерено выделить на это 12,5 млрд рублей.

Еще 2 млрд рублей из средств федерального бюджета будут направлены на субсидирование автокредитов для населения. Правила льготного кредитования распространяются на отечественные автомобили и иномарки российской сборки стоимостью не выше 350 тыс. рублей. Более того, утвержден и конкретный список, в который вошел весь модельный ряд АвтоВАЗа, а также Chevrolet NIVA, Fiat Albea, Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Skoda Fabia, UAZ Hunter и Volkswagen Jetta.

Подозрительная избирательность

Кроме последнего списка, содержащего модели автомобилей, выпускаемых сборочными заводами зарубежных компаний, предлагаемые меры имеют адресный характер. Как заявляет первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, государство «не намерено поддерживать производство ради производства, но не отказывается и от поддержки отдельных компаний. Нет никаких различий по принадлежности предприятий. Например, автопром. Уже есть программы, которые демонстрируют и КамАЗ, и АвтоВАЗ, и ГАЗ. И по этим программам, если они будут в полной мере реализованы, мы понимаем, что у этих предприятий появляются новые технологические возможности».

Однако удастся ли названным предприятиям с пользой употребить деньги, которые появятся в их бюджетах благодаря госпомощи, – большой вопрос. Предшествующий опыт показывает, что с этим в России сложнее, чем со стимулирующими производство государственными решениями.

Кроме того, ФАС усмотрела, что список автомобилей, которые в течение 2009 года будут продаваться в кредит при господдержке, нарушает ст. 15 закона «О защите конкуренции», так как в перечень не вошла ни одна модель, выпускаемая ТагАЗом и «Автотором». Кроме того, в списке есть модели, которые не соответствуют ценовому ограничению в 350 тыс. рублей. В частности, минимальная цена Volkswagen Jetta составляет 680 тыс., а Ford Focus – около 388 тыс. рублей.

Справедливости ради заметим, что Ford за счет оптимизации издержек и комплектации намерен предложить в России модели Focus, выпускаемые на его заводе во Всеволожске, по минимальной цене 345 тыс. рублей. Это будет трехдверный хетчбэк с двигателем 1,4 литра и механической коробкой передач в комплектации Ambiente.

В Министерстве промышленности и торговли ситуацию прокомментировали в том смысле, что при составлении списка старались включить в него продукцию исконно отечественных предприятий и предприятий, работающих в режиме промышленной сборки со степенью локализации 30%. Продукция «Автотора» и ТагАЗа под эти критерии не подпадает, поскольку процент переработки у них незначительный. Между тем странно, что стопроцентно российские «Автотор» и ТагАз не отнесены к исконно отечественным предприятиям, в отличие от АвтоВАЗа и КамАЗа, имеющих крупных иностранных акционеров. Видимо, главный критерий – не гражданство собственника, а его близость к чиновникам, принимающим решения.

Тем не менее заместитель министра промышленности и торговли РФ Станислав Наумов даже подверг позицию ФАС резкой критике. «Мы уже все подписали и считаем, что критиковать уже принятые решения недопустимо. Мы настоятельно рекомендуем ФАС соблюдать указ об этике поведения госслужащих. Если у кого-то есть мнение, его надо доказывать на стадии принятия решений. А если кто-нибудь из лоббистов что-то не успел сделать, пусть отдыхают. Перечень автомобилей, на покупку которых россиянам будут выдаваться субсидии, пересмотрен не будет», – заявил Наумов.

А ведь недавно Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил перед подчиненными другую задачу: «Сейчас нам необходимо провести своеобразную инвентаризацию и анализ выработанных мер и принимаемых решений. По итогам будет подготовлен комплексный документ, он поступит в Госдуму одновременно с бюджетным проектом и будет опубликован в СМИ для экспертного и общественного обсуждения».

Вас здесь не стояло

Еще осенью Путин обещал: «Зарубежные сборочные компании, работающие в России, тоже вправе рассчитывать на поддержку государства. Разумеется, при условии полного выполнения требований по локализации производства». Однако форм адресной поддержки для этой группы предприятий пока не предложено.

После запуска новое предприятие Nissan окажется третьим в ряду действующих в Петербурге сборочных заводов наряду с заводом Toyota, запущенным в декабре 2007 года в промзоне «Шушары», и заводом GM, открытым там же в ноябре 2008 года. Однако из-за кризиса эти производства сегодня работают по специальному графику и балансируют на грани приостановки.

GM корректирует планы по строительству второй очереди завода. Хотя компания пока не отказывается от запуска сборки еще одной модели – Chevrolet Cruze, ее объемы будут меньше, чем предполагалось ранее. Президент российского отделения Ford Найджел Брекенбери также дал понять, что с большой вероятностью производство компании в России в 2009 году будет сокращаться. «Нам придется сократить объемы производства на заводе во Всеволожске, но мы хотели бы избежать сокращения рабочих», – заявил Брекенбери.

Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко считает, что это не критично, поскольку «автогиганты настроены на серьезную и долгосрочную работу в России, так как понимают, что их продукция будет востребована на столь большом рынке». Коснувшись проблемы сокращения рабочих мест в условиях кризиса, Матвиенко также констатировала, что «заставить предприятия сохранять неэффективные должности невозможно», а «избыточное администрирование может только навредить».

Петербургские чиновники, курирующие создание автокластера, сформировали пакет предложений, обобщающий пожелания инвесторов, и готовы лоббировать его принятие на федеральном уровне. Это дает надежду на то, что перспективы петербургского автокластера не растворятся в кризисном тумане, а самый амбициозный промышленный проект Северной столицы сумеет пережить еще не один кризис.