Нефтяники идут к соседям

Российские нефтяные компании начинают делить розничные рынки стран содружества. В частности, "Газпром нефть" намерена в следующем году увеличить свое присутствие в Казахстане и выйти на розничный рынок Украины. "Дочка" газового монополиста украсит своими логотипами автозаправочные станции на трассе Одесса-Киев.

Как рассказал "МН" руководитель Дирекции региональных продаж "Газпром нефти" Александр Крылов, компания намерена в 2012 году расширить свое присутствие на юге страны и Казахстане за счет новых приобретений, а также выйти на рынок Украины по договорам франчайзинга. В компании называют этот проект "мегапроектом" года, но пока отказываются рассказывать подробности, например, сколько именно станций будет торговать топливом "Газпром нефти". Бензин и дизтопливо будут поставляться в Украину с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии, где "Газпром нефти" принадлежит более 30% (12,25% через Московский НПЗ и 21,29% через "Славнефть"). По словам Романа Беседовского, управляющего фондом "Финам Нефтегаз", выход на украинский рынок интересен тем, что стоимость топлива в этой стране соответствует европейским уровням, при этом государство не оказывает давления на участников розничного рынка топлива. Соответственно, с точки зрения потенциальной рентабельности проект интересен, а работа по франшизе минимизирует административные и прочие специфические риски, позволяя при этом активно наращивать сеть АЗС за счет небольших операторов.

Сейчас в Украине из российских компаний работают "ЛУКОЙЛ" и ТНК-ВР. Ранее на розничном рынке страны работала и "Татнефть", но после конфликта на Кременчугском НПЗ компания перестала развивать это направление. Розничная же сеть "ЛУКОЙЛа" охватывает 24 региона Украины общим количеством 284 АЗС, ТНК-ВР принадлежит 150 автозаправочных станций в 13 регионах. Украинская сеть ТНК-ВР закупает по прямым договорам нефтепродукты стандарта не ниже Евро-3 у Лисичанского НПЗ, большая доля которого принадлежит ТНК-ВР. Поставки нефтепродуктов на АЗС "ЛУКОЙЛа" в Украине шли с Одесского НПЗ. С него же часть бензина и дизтоплива поставлялась украинской ТНК-ВР. Однако он был остановлен более года по техническим причинам и сейчас "ЛУКОЙЛу" приходится закупать нефтепродукты на внутреннем рынке Украины. Учитывая проблемы с Одесским НПЗ, эксперты не исключают, что "Газпром нефть"может в ближайшем будущем потеснить на украинском рынке своих российских конкурентов.

Розничная сеть "Газпром нефти" сегодня насчитывает около 1600 АЗС, расположенных в России, странах СНГ и в Европе. Еще в конце 2009 года у "Газпром нефти" было лишь около 900 АЗС. Таким образом, за два года розничная сеть компании увеличилась более чем на 75%. Несмотря на агрессивную политику расширения розничной сети, «Газпром нефть» пока еще не входит в число лидеров российского рынка по количеству АЗС. "Тройка лидеров по данному показателю - "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "ТНК-BP". Тем не менее, "Газпром нефть" стремительно приближается к лидерам за счет активного приобретения автозаправочных станций в российских регионах, а также странах СНГ", - отмечает Роман Беседовский. По его прогнозам, при сохранении текущих темпов наращивания сети "Газпром нефть" уже в перспективе ближайших лет войдет в число лидеров российской топливной розницы. Ведь увеличение розничной сети – одна из приоритетных стратегических целей компании. "К 2020 году компания рассчитывает увеличить количество собственных АЗС до 5-5,5 тыс. Очевидно, что выход на украинский рынок вполне соответствует стратегии "Газпром нефти", - отмечает Тимур Хайруллин, CFA, Заместитель начальника аналитического отдела ИК "Грандис Капитал". 

В целом, "Газпром нефть" активно наращивает свое присутствие на рынках СНГ. Компания уже развивается в Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Белоруссии. Сейчас среди российских нефтяных компаний "Газпром нефть" отличается более высоким соотношением переработка - добыча (компания перерабатывает более 80% против среднеотраслевых 50%). При этом нефтяная "дочка" "Газпрома" относительно слабо представлена в сегменте розничной реализации нефтепродуктов, где существенно уступает по своим позициям "ЛУКОЙЛу". Эксперты отмечают, что именно поэтому для компании может быть целесообразно осуществлять экспансию в сегмент сбыта на таких перспективных рынках с умеренной конкуренцией как Украина и Казахстан.

В Казахстане, кстати, ранее был представлен "ЛУКОЙЛ", но из-за отсутствия собственной переработки в регионе компании Вагита Алекперова пришлось уйти с этого рынка. "Газпром нефть" же намерена поставлять нефтепродукты с Омского НПЗ, который расположен практически на границе с Казахстаном. В целом эксперты напоминают, что в дальнейшем в России будет увеличено производство бензина с сегодняшних 31 млн тонн – до 43 млн тонн к 2020 году. "Поэтому в стране создадутся излишние объемы топлива, которые можно направить в соседние страны - Украину и Казахстан", - заключает Виктор Марков, старший аналитик ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".