Деньги от евробондов Газпромбанк может пустить на капитал

Газпромбанк планирует увеличить капитал второго уровня за счет выпуска субординированных евробондов. Эксперты отмечают, что увеличение собственных средств позволит банку уверенно себя чувствовать по нормативу достаточности капитала и обеспечить рост кредитного портфеля.

Как рассказала РБК daily первый вице-президент Газпром­банка Екатерина Трофимова, в этом году кредитная организация может выпустить евробонды на сумму до 1 млрд долл. "Также мы рассматриваем возможность выпуска субординированных евробондов. Традиционно мы выходим на рынок только при особо благоприятных условиях", — сказала г-жа Трофимова. По ее словам, в этом году потребность Газпромбанка в рефинансировании составляет 40 млрд руб. "Мы должны погасить два выпуска рублевых облигаций во второй половине года", — пояснила Екатерина Трофимова. Доля рыночных займов Газпром­банка по отношению к пассивам составляет менее 10%.

В Газпромбанке также отмечают, что внешние заимствования включают возможный выпуск евробондов для повышения капитала второго уровня после закрытия сделки по конвертации субординированного кредита Банка развития в акции Газпромбанка, передает Cbonds. По мнению аналитика ING Банка Егора Федорова, Газпром­банк все время балансировал с довольно низкими для России показателями достаточности ка­питала. В этом году должен завершиться обмен субординированных кредитов Банка развития в объеме 50 млрд руб. на пакет акций в Газпромбанке. Г-н Федоров также отметил, что выпуск субординированных евробондов укладывается в стратегию банка по увеличению общей достаточности капитала. По его словам, на конец 2011 года достаточность капитала первого уровня банка составляла 9,6%, общая достаточность капитала банка — 14,6%.

После завершения конвертации достаточность капитала первого уровня кредитной организации, как ожидает менеджмент Газпром­банка, вырастет на 3%, что позволит кредитной организации более уверенно себя чувствовать в части требований и обеспечения роста кредитного портфеля, говорит Егор Федоров.

Как отметил аналитик рейтингового агентства Moody’s Владлен Кузнецов, увеличение капитала второго уровня — вполне логичный шаг для Газ­промбанка, чтобы поддерживать капитализацию при заложенных темпах роста кредитного портфеля. Ранее Газпромбанк сообщал, что в этом году планирует нарастить активы на 12—15%, а кредитный портфель — на 10—15%.