Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

"Роснефть" разместит облигации на 3 млрд долларов

27 апреля 2012 года, РБК Daily, Галина Старинская
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/

Спустя пять лет "Роснефть" снова задумалась об облигационных займах. Компания может разместить десятилетние облигации объемом 90 млрд руб. Решение уже одобрено советом директоров. Средства необходимы на выполнение рекордной инвестпрограммы на текущий год, полагают эксперты.

Совет директоров "Роснефти" одобрил размещение десятилетних облигаций серий 04—10 общим объемом 90 млрд руб., сообщила нефтяная компания. В числе организаторов размещения — Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Тройка Диалог", "Ренессанс Капитал", Raiffeisenbank, БК "Регион". Комиссионное вознаграждение за организацию размещения составит не более 900 млн руб. Андеррайтером размещения выступит Газпромбанк. При этом организаторы имеют право выкупить бумаги "Роснефти" на сумму не более 30 млрд руб.

Источник РБК daily, близкий к госкомпании, говорит, что "Роснефть" еще может отказаться от выпуска облигаций, просто "сейчас она решила подстраховаться". Среди компаний ТЭК облигации разместили недавно "Башнефть" и "Газпром нефть" по 10 млрд руб.

В последний раз "Роснефть" планировала выпустить облигации в 2007 году. Три выпуска ценных бумаг по 15 млрд руб. каждый были зарегистрированы, но компания не стала их размещать. Евробондов у компании сейчас тоже нет: последний был погашен в 2006 году на 150 млн долл. В феврале 2009 года "Роснефть" получила кредит на сумму 15 млрд долл. от китайских банков. После этого крупных займов компания не делала. Но уже месяц назад взяла кредит на 1 млрд долл. у Газпромбанка для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, а вчера сообщила о займе в ВТБ на сумму 10 млрд руб.

На какие цели пойдут средства от размещения облигаций, в "Роснефти" комментировать не стали. По мнению аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, они нужны компании на выполнение текущей инвестпрограммы в 16 млрд долл. "За счет собственных средств "Роснефть" сделать этого не сможет. Так, при цене нефти 114 долл. за баррель операционный денежный поток по итогам года может составить 17 млрд долл.", — говорит он.

Ситуация на долговом рынке сейчас благоприятная к размещению, но на не очень длинные сроки, считает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Юрий Голбан. Скорее всего облигации "Роснефти" будут предложены с офертами на пять или семь лет. Тогда доходность к семилетней оферте может составить 8,3—8,5%, что ниже, чем у облигаций "Газпром нефти" (8,6—8,7%). "Тем не менее у "Роснефти" есть возможность привлечь средства в госбанках по невысоким ставкам. Возможно, сейчас компания стремится диверсифицировать свой долговой портфель", — говорит эксперт. Чистый долг "Роснефти" на конец 2011 года составлял около 16 млрд долл.





Новости и статьи

30 июля

Почему стоит выбрать страховку для выезда за границу

Страховка для путешествий за границу онлайн предоставит вам быстрый доступ к медицинской помощи независимо от того, где вы проводите отпуск

30 июля

Автострахование от Тинькофф

В Тинькофф вы можете оформить автострахование онлайн. банк Предлагает выгодные условия на полис каско и осаго

30 июля

Полис ОСАГО онлайн от банка Тинькофф

Оформление полиса ОСАГО в электронном варианте, получение полиса в онлайн режиме. Преимущества и виды возмещения ущерба в случае ДТП

30 июля

Новая эра в автостраховании: оформление онлайн

Автострахование онлайн в банке Тинькофф. Преимущества, условия операции, и случаи, которые покрывает страховка

30 июля

Новый формат автострахования

В основном каждая страховая компания предлагает страхование ОСАГО на стандартных условиях

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, 29 мая, 19:00

    Рынок акций России закончил торги в пятницу со снижением, двигаясь в русле обще мировой тенденции. В целом, несмотря…
  2. Grand Capital, 28 мая, 19:05

    Рынок акций России закончил торги в четверг на положительной территории на волне сохраняющихся позитивных настроений на внешних рынках…
  3. Grand Capital, 27 мая, 19:01

    Рынок акций России закончил торги в среду на негативной территории на фоне неоднозначной динамики на внешних торговых площадках,…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR77,92+0,5711.06
USD68,62–0,0611.06
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12