Polyus Gold продаст 7,5% своих акций ВТБ и CIC International за 635,5 млн долларов
2 мая 2012 года, РБК Daily,
Анастасия Мишанина
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Polyus Gold пристроила свой 7,5-процентный пакет казначейских акций. Компания решила не размещать бумаги на бирже, а продать их двум проверенным инвесторам: 5% минус одна акция Polyus достанется крупному китайскому инвестфонду CIC International. Еще 2,5% бумаг выкупит банк ВТБ. За оба пакета Polyus Gold выручит 635,5 млн долл. Увеличив таким образом free-float до 22%, компания снова надеется получить премиальный листинг на LSE.
Компания Jenington International Inc. (дочерняя компания Polyus Gold) договорилась о продаже 7,5% казначейских акций своей головной компании банку ВТБ и китайской компании Chengdong Investment Corporation ("дочка" CIC International Co.). Как говорится в сообщении российского золотопроизводителя, ВТБ выкупит 2,5% бумаг Polyus Gold. Китайскому инвестору достанется 5% минус одна акция компании.
Цена продажи составит 2,8 долл. за акцию. За оба пакета Polyus Gold получит 635,5 млн долл. На момент объявления о сделке дисконт к рыночной цене составил всего 5%, подчеркивает представитель компании. Планируется, что обе сделки будут закрыты до 11 мая. "Доходы от двух сделок будут использованы для погашения задолженности и финансирования проектов развития", — говорится в сообщении компании.
Согласно условиям сделок, и Chengdong, и ВТБ имеют ряд ограничений по использованию приобретенных акций, следует из сообщения Polyus. Например, они не смогут продать бумаги в течение 180 дней с момента совершения сделок, а также не имеют права владеть более чем 5% минус одна акция компании. Это позволяет считать выкупленные пакеты частью free-float, а количество акций Polyus Gold в свободном обращении увеличивается с 14,5 до 22%.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Polyus Gold Int. намерена разместить казначейский пакет на бирже и уже открыла книгу заявок на вторичное размещение (SPO) своих акций. С учетом текущей рыночной нестабильности велик риск того, что SPO оказалось бы неудачным, комментирует Анастасия Грачева из UBS. Потому решение продать акции конкретным инвесторам с небольшим дисконтом к рынку пусть и неожиданно, но вполне рационально, добавляет аналитик.
Не лишним для компании будет и появление в числе акционеров Polyus Gold крупного международного игрока, замечает Анастасия Грачева. Китайский суверенный фонд China Investment Corporation (CIC) — инвесткорпорация, управляющая активами на 410 млрд долл. Это один из крупнейших в мире суверенных инвестиционных фондов.
Также Polyus Gold очередной раз подтвердила, что намерена подать заявку на включение своих акций в премиальный сегмент листинга на Лондонской фондовой бирже. Организатором сделки по включению ценных бумаг в премиальный листинг назначена JP Morgan Cazenove, поясняют в компании.
Впервые о своем намерении получить премиальный листинг на LSE и попасть в престижный британский индекс FTSE 100 Polyus Gold сообщила в октябре 2011 года. Тогда главными преградами на пути компании стали недостаточный free-float и необходимость ее перерегистрации в Лондоне, разрешение на которую Polyus так и не смогла получить у комиссии по иностранным инвестициям. Сейчас речь идет пока только о премиум-листинге, пояснил представитель компании. Чтобы его получить, Polyus необязательно получать лондонскую прописку. Впрочем, компании, претендующей на премиальный листинг на LSE, желательно иметь не менее чем 25-процентный free-float, комментирует Анастасия Грачева.