"Дикси" хочет занять 18 млрд рублей
1 июня 2012 года, РБК Daily,
Алексей Кузьменко
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Торговая сеть "Дикси" планирует масштабное заимствование у банков — 18 млрд руб. Решение о привлечении кредита должны принять акционеры в конце июня. Средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и развитие торговой сети. Аналитики считают, что банковский кредит не исключает проведения SPO в 2013 году.
Один из лидеров российской розницы компания "Дикси" может привлечь синдицированный кредит в размере 18 млрд руб. Этот вопрос вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, запланированного на 28 июня, сообщает агентство Прайм.
Планируется, что кредит будет состоять из двух траншей — 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. Уполномоченными организаторами и кредиторами выступят UniCredit Bank Austria AG, Росбанк, "ИНГ Банк (Евразия)" и Газпромбанк, координаторами и агентами по кредиту — UniCredit Bank и London Branch. Не исключена возможность присоединения к кредитному договору и иных банков. Кредит предоставляется на пять лет и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам.
Как говорится в материалах к годовому собранию акционеров, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование существующей задолженности "Дикси", финансирование капиталовложений и общих корпоративных целей группы.
По данным на конец 2011 года общий долг "Дикси" составлял 21,3 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. —краткосрочная задолженность. В мае текущего года "Дикси" привлекла еще 3 млрд руб. сроком на три года.
Получить комментарий в "Дикси" вчера не удалось.
Аналитик "Ренессанс Капитала" Ульяна Ленвальская предполагает, что будущий кредит может пойти на рефинансирование краткосрочного долга ритейлера, а также на частичное финансирование капитальных затрат по открытию магазинов в 2012 году. "Масштабных сделок, подобных прошлогодней покупке сети "Виктория", мы не ожидаем", — добавила она.
"Дикси" планирует агрессивную кампанию по расширению сети в 2012—2013 годах, напоминает аналитик "Атона" Марина Гутнева. "Только в текущем году компания планирует открыть 250—300 магазинов. К тому же ритейлер до конца 2012 года намерен провести интеграцию порядка 160 магазинов торговой сети "Виктория" (магазины "Дешево", "Квартал", "Семейная копилка"), купленной в 2011 году, и собирается провести ребрендинг порядка 70 собственных магазинов", — отмечает аналитик.
Капитальные вложения "Дикси" в 2012 году ожидаются в районе 8—9,5 млрд руб. Торговая сеть имеет умеренную долговую нагрузку, которой можно легко управлять, что позволяет компании проводить масштабные заимствования, говорит г-жа Гутнева. Аналитик напоминает и о планах "Дикси" провести SPO. "Скорее всего, это произойдет в 2013 году и станет дополнительным источником финансирования для реализации своих планов по расширению сети", — считает г-жа Гутнева.