Globaltrans прошла посередине

Крупный российский железнодорожный оператор Globaltrans закрыл книгу заявок в рамках вторичного размещения акций. Как сообщает Reuters, сама книга была полностью подписана еще во вторник. Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, уверяют, что спрос со стороны инвесторов вдвое превышал предложение бумаг, особенно высокую активность проявили американские компании. 
 

Globaltrans еще вчера утром сообщила о сужении ценового диапазона ближе к нижней границе — до $16,25-16,5, тогда как исходно максимальная цена составляла $17,2 за бумагу.
 

О размещении акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR; соответствует одной акции) Globaltrans объявила в понедельник. Компания рассчитывала привлечь $400 млн за счет собственных акций (допэмиссия и казначейские в размере 2,3%). И еще на $50 млн разместить бумаги из пакета своего основного акционера Transportation Investment Holding. Еще на $50 млн планируется реализовать опцион доразмещения, который предоставлен андеррайтерам. При этом компания исходно предложила инвесторам акции дешевле рыночной стоимости — в прошлую пятницу по итогам закрытия торгов на Лондонской бирже расписка Globaltrans стоила $17,5. Книгу заявок планировалось закрыть в четверг, но компания сделала это досрочно. 
 

Аналитики отмечают, что сужение диапазона предложения в последнее время стало "хорошим тоном". Так делали, например, Номос-банк и "Фосагро" — чтобы лучше ориентировать инвесторов. Опыт размещения российских компаний показывает, что при переподписке в два-три раза они размещаются по среднему диапазону. К такой мере, к примеру, прибегали компании "Северсталь" и Ros Agro. 
 

Вчера рынок положительно отреагировал на параметры размещения Globaltrans. К концу торговой сессии в Лондоне бумаги компании, резко подешевевшие в понедельник после объявления первоначального ценового диапазона, подорожали на 1,4% — до $16,7.