За полпроцента от "Суммы"
20 июля 2012 года, Газета "Коммерсантъ",
Мария Черкасова, Денис Скоробогатько
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc/1984105
Правительство выбрало организатора предстоящего размещения 20% акций ОАО "Новороссийский морской торговый порт". Приватизацией займется UBS, который, по предварительным данным, будет размещать депозитарные расписки НМТП на Лондонской фондовой бирже этой осенью
Вчера Минэкономики объявило, что наилучшую цену в конкурсе по отбору банков для организации размещения 20% акций НМТП предложил UBS. По данным источников "Ъ", знакомых с процессом, этот инвестбанк Минэкономики и предлагает назначить организатором продажи, соответствующее распоряжение правительства может быть подписано в ближайшие дни.
Как рассказал "Ъ" источник в правительстве, UBS попросил за свои услуги всего 0,5% суммы сделки (исходя из рыночной капитализации НМТП 20% его акций стоят около $350 млн). Второй претендент — Deutsche Bank претендовал на 2%. Конверт третьего соискателя — Goldman Sachs чиновники даже не стали вскрывать: прибывшие на подведение итогов конкурса представители банка заявили, что не согласны с условием агентского соглашения.
Параметры вторичного размещения (SPO) пока окончательно не определены. По словам источников "Ъ", оно "запланировано на ноябрь, предварительно обсуждается LSE". Собеседники "Ъ" в правительстве говорят, что UBS должен сам выбрать соорганизаторов. В их числе точно будет "Тройка Диалог", так как ее владелец — Сбербанк — является кредитором порта, утверждает один из источников "Ъ".
Принадлежащие структурам РЖД 5,3% акций вместе с госпакетом продаваться не будут, руководство монополии не желает расставаться с ценными бумагами НМТП, говорит собеседник "Ъ". Кроме того, государство, по его словам, после размещения сохранит за собой "золотую" акцию и право блокировать решения по ключевым темам — назначение руководства, сделки с заинтересованностью и кредитование.
Как уже сообщал "Ъ", в начале года за 20% акций НМТП развернулась борьба между контролирующими акционерами порта и "Роснефтью". Но партнер "Суммы" по бизнесу в НМТП — "Транснефть" неожиданно вступила в альянс с "Роснефтью". Руководители обеих нефтяных компаний обратились к президенту страны Владимиру Путину с предложением отдать госпакет НМТП "Роснефти". Нефтяники также выразили желание приобрести и 5,3% акций порта у ОАО РЖД. Против этого выступил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, который настоял на публичном размещении бумаг.
Инвестбанкиры рассказывают, что ограничить инвесторов при публичном размещении можно, если размещать акции только среди крупных инвестфондов, которые не заинтересованы в спекулятивных схемах.
Инвестбанкиры рассказывают, что ограничить инвесторов при публичном размещении можно, если размещать акции только среди крупных инвестфондов, которые не заинтересованы в спекулятивных схемах.