ВТБ 24 обернул долги в бумаги

ВТБ 24 завершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов на сумму $275 млн, выпустив облигации, рассказали несколько источников на банковском рынке. По их словам, в рамках сделки банк получит финансирование на два года по ставке LIBOR+1,5%. Технически передача портфеля кредитов на баланс SPV-компании, которая будет выпускать облигации, должна произойти до конца августа 2012 года, указывает один из собеседников "Ъ", знакомый с условиями сделки. По сведениям "Ъ", организатором и соорганизатором размещения выступили японский Bank of Tokio Mitsubisi UFJ и "ВТБ Капитал". Член правления, директор финансового департамента ВТБ 24 Александр Меленкин подтвердил эту информацию "Ъ". "Это первая сделка секьюритизации с розничными активами на российском рынке в посткризисный период,— заявил он.— Также это первая сделка для банка, в которой были секьюритизированы кредиты на покупку автомобилей, и первая, в которой принимает участие зарубежный инвестор".