"ВТБ Капитал" укрепил связь с Болгарией

Владелец болгарского Corporate Commercial Bank (CСB) Цветан Васильев сообщил "Ъ", что уже договорился с "ВТБ Капиталом" о партнерском приобретении контроля над Vivacom. Сделка по покупке BTC должна завершиться в сентябре текущего года. По неофициальной информации, сумма сделки с учетом погашения долгов кредиторам составит чуть более €700 млн. Точную сумму сделки банкир, считающийся самым богатым человеком в Болгарии, назвать отказался, но, по его словам, цена значительно ниже предложения турецкой Turkcell €1,4 млрд. 

Сама Vivacom выпустила сообщение о том, что кредиторы договорились о компромиссной схеме продажи компании с двумя неназванными финансовыми инвесторами. Схема предполагает, что кредиторы из общей суммы долгов на €1,65 млрд спишут более €1 млрд, став при этом миноритарными акционерами. Новые же инвесторы выплатят кредиторам сразу €130 млн и примут на себя долги на сумму €617 млн. Таким образом, общая сумма сделки с участием "ВТБ Капитала" составит €737 млн. Эффективная стоимость одной акции Vivacom в этой сделке в шесть-десять раз ниже, чем при оценке компании при ее продаже в 2007 году. 

Помимо ССB и "ВТБ Капитала" у Vivacom могут появиться новые инвесторы. Как сообщил "Ъ" Цветан Васильев, через три-пять лет он надеется ввести в капитал Vivacom стратегического инвестора, которым может стать любой "кому под силу" из претендовавших на компанию европейских игроков (Turkcell, Orange (France Telecom) и др.).