Кредитор помог
27 апреля 2009 года, Ведомости,
Анна Бараулина, Елена Мазнева
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/27/193133
Credit Suisse не только организовал размещение еврооблигаций «Газпрома» на $2,25 млрд, но и выкупил около половины бумаг.
Об успешном размещении 10-летних еврооблигаций «Газпрома» Credit Suisse сообщил 17 апреля. Компания собиралась продать бумаги на $2 млрд, но спрос был так высок, что удалось разместить бумаги на $2,25 млрд со ставкой купона по нижней границе диапазона — 9,25%. Секрет успеха в том, что основной объем спроса на еврооблигации «Газпрома» пришелся на Credit Suisse, Сitigroup и HSBC. Источники, близкие к этим банкам, подтвердили участие в размещении. Один из них уточнил, что больше всего бумаг купил Credit Suisse — примерно на $1 млрд.
У компании была договоренность об этом с банком, ведь кредит, который «Газпром» рефинансировал с помощью облигаций, ему выдавал тот же Credit Suisse, говорит один из собеседников «Ведомостей». То, что Credit Suisse купил большой объем облигаций, может быть связано и с тем, что банк взял на себя обязательство продать определенный объем бумаг. Кроме того, компания могла заплатить большую комиссию за большую сделку, предполагает аналитик «Траста» Павел Пикулев. Невысокая ставка, по его мнению, получилась из-за хорошего спроса: «Они разместились на пике, получив особенно много заявок от некрупных инвесторов».