Промсвязьбанк к IPO готов
5 сентября 2012 года, РБК Daily,
Наталья Старостина
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Вчера Промсвязьбанк сообщил о том, что хочет разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) пакет размером 25%, но когда банк конкретно готов выйти на биржу, в нем не говорят. По мнению аналитиков, чтобы поддерживать на комфортном уровне достаточность капитала, Промсвязьбанку нужно уже сейчас размещать 10—15% от уставного капитала.
Совладельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, похоже, решили вопрос, за счет каких средств можно увеличить капитал кредитной организации. Банк, из акционеров которого в этом июне вышел Commerzbank, подумывает о том, чтобы разместить порядка 352 млрд акций, но не более 25% от общего числа обыкновенных акций на LSE, организатором сделки может стать Deutsche Bank. Вчера Промсвязьбанк сообщил, что подал соответствующее заявление в ФСФР.
"Банк неоднократно заявлял, что рассматривает различные варианты привлечения капитала на международных рынках, включая проведение IPO с возможным листингом на иностранной фондовой бирже, — сообщили в Промсвязьбанке. — Подача заявления в ФСФР является стандартной процедурой и одним из необходимых этапов, поскольку мы продолжаем изучать различные доступные нам варианты. Когда будет принято окончательное решение относительно какого-либо варианта, Промсвязьбанк сделает соответствующее заявление".
По мнению аналитика Moody’s Ольги Ульяновой, для размещения акций за рубежом банк скорее всего будет проводить допэмиссию. "Банку нужен капитал для развития. По МСФО уровень достаточности капитала первого уровня Промсвязьбанка на 1 июля 2012 года составил 9,92% (минимум по Базелю — 8%). Необходимый и достаточный комфорт был бы обеспечен уровнем данного коэффициента не ниже 11%", — говорит г-жа Ульянова. По ее словам, чтобы Промсвязьбанку достичь желаемого уровня капитализации, ему уже сегодня надо увеличить текущий уровень капитала на 10—15%.
"Промсвязьбанку удобно было бы размещаться, когда оценки финансовых компаний будут на 10—20% выше текущих уровней, то есть когда организации будут оцениваться с коэффициентом 1,3—1,5 от собственного капитала. При таком уровне цен было бы интересно выходить на биржу", — говорит директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. По его мнению, такой момент может наступить уже в конце этого — начале следующего года.
Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов оценивает текущую ситуацию на рынке как комфортную, в том числе и для SPO Сбербанка, передает агентство Прайм. Кроме того, г-н Белоусов сообщил, что приватизация других активов может пройти уже зимой или весной следующего года.