Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

"Газпром нефть" займет на Западе 1,5 млрд долларов

11 сентября 2012 года, РБК Daily, Кристина Юст
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/

"Газпром нефть" впервые после перехода под контроль "Газпрома" разместила еврооблигации. Благодаря проведенному в США и Европе road-show спрос оказался выше предложения более чем в семь раз. В итоге доходность по бумагам снижалась дважды.

"Газпром нефть" вчера начала размещение десятилетних еврооблигаций на 1,5 млрд долл., сообщило информагентство Bloomberg. Как извещал ранее источник агентства, организаторами размещения назначены Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк. Оно планируется по правилу 144A/RegS, что предполагает размещение бумаг на американском фондовом рынке. 3 сентября компания начала road-show в США и Европе, сообщал ранее источник информ­агентства Прайм. Оно завершилось на минувшей неделе. В ходе сбора заявок, объем которых достиг 11 млрд долл., "Газпром нефть" дважды снижала ориентиры доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций с начальных 4,75% годовых до 4,5%, позже ориентир был снижен до 4,375% годовых.

В конце августа 2012 года международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило предложенной программе нот-участия в займе "Газпром нефти" предварительный рейтинг Baa3 со «стабильным» прогнозом. Лимит программы — 10 млрд долл. Эмитентом выпусков в рамках программы выступит специальное юрлицо GPN Capital (Люксембург). Ноты будут выпускаться с единственной целью — финансирования займов "Газпром нефти", которая будет направлять средства на общекорпоративные нужды. Из-за общепринятого "периода молчания" при размещении евробондов получить комментарии "Газпром нефти" вчера не удалось.

Нефтяная "дочка" "Газпрома" воспользовалась низкими ставками, чтобы профинансироватьосвоение месторождений в Арктике, предполагает источник Bloomberg. Эти проекты стоимостью более 30 млрд долл. должны увеличить на 68% объем нефтедобычи к 2020 году. "Газпром нефть" намерена начать добычу арктической нефти совместно с THK-BP в 2016 году на месторождениях "Новый порт" и Мессояха. "Северэнергия" (совместный газоконденсатный проект с НОВАТЭКом, Eni и Enel) начала добычу в этом году. Разработка трех проектов может стоить компаниям 31,7 млрд долл. При этом общий объем добычи на пиковом уровне загрузки может достигать 1,45 млн барр./сут., следует из октябрьской презентации "Газпром нефти".

Аналитик "Велес Капитала" Анна Соболева отметила, что на российском рынке еврооблигаций цены сейчас находятся на высоких уровнях, а доходности — на низких. Кроме того, открылось окно для эмитентов, когда нейтральный новостной фон и инвесторы готовы вкладываться, поэтому размещение сейчас выгодно. Благоприятную конъюнктуру долгового рынка ранее отметила и материн­ская компания — "Газпром". 11 июля она собрала заявки на два транша бумаг: ставка по десятилетнему выпуску на 1 млрд долл. составила 4,95% годовых, по пятилетнему на 750 млн евро — 3,755%. При этом спрос на долларовые бумаги как минимум в 15 раз превысил предложение. Их доходность вчера снизилась до 4,3%, что стало минимумом за последний месяц.






Новости и статьи

3 декабря 2018 года

Онлайн-кассы: кому можно обойтись без внедрения нового оборудования до 2019 года

Кому можно обойтись без внедрения онлайн-касс до 2019 года.Что из себя представляет онлайн-касса, принцип работы оборудования.

21 ноября 2018 года, 15:59

WorldForex, Tickmill и Teletrade стали лидерами октябрьского рейтинга Форекс-брокеров от МОФТ

Торговая динамика брокерских компаний в октябре, как отмечают аналитики МОФТ, была довольно насыщенной.

20 ноября 2018 года, 19:54

Huobi создает свою ячейку Коммунистической партии

Криптовалютная биржа Huobi создала ячейку Коммунистической партии Китая в рамках своих обязательств перед официальным Пекином

15 ноября 2018 года, 21:02

Mint Exchange стал первым единым центром обмена информацией о криптовалюте

Сегодня Mint Exchange публично объявил себя первым в мире криптовалютным центром обмена информацией, предоставляя доступ ко всем основным биржам, брокерам и маркет-мейкерам через единую учетную запись.

14 ноября 2018 года

Рейтинг брокеров Форекс и отзывы реальных пользователей – лучшие помощники трейдера

Независимый рейтинг брокерских компаний, регулярно публикуемый на сайте FXtraders.info, для новичков в биржевой торговле может стать отличным подспорьем.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Сегодня, 19:48

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «зеленой» зоне на фоне публикации сильных данных объема промышленного производства…
  2. Grand Capital, Вчера, 19:36

    Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе на волне ослабления курса рубля и стабилизации цен на…
  3. AMarkets Finance, Вчера, 09:36

    Вотум недоверия Мэй: "Коней на переправе не меняют!" Артем Деев 17.01.2019 О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR75,58–0,0519.01
USD66,33–0,1119.01
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12