Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

"Газпром нефть" займет на Западе 1,5 млрд долларов

11 сентября 2012 года, РБК Daily, Кристина Юст
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/

"Газпром нефть" впервые после перехода под контроль "Газпрома" разместила еврооблигации. Благодаря проведенному в США и Европе road-show спрос оказался выше предложения более чем в семь раз. В итоге доходность по бумагам снижалась дважды.

"Газпром нефть" вчера начала размещение десятилетних еврооблигаций на 1,5 млрд долл., сообщило информагентство Bloomberg. Как извещал ранее источник агентства, организаторами размещения назначены Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк. Оно планируется по правилу 144A/RegS, что предполагает размещение бумаг на американском фондовом рынке. 3 сентября компания начала road-show в США и Европе, сообщал ранее источник информ­агентства Прайм. Оно завершилось на минувшей неделе. В ходе сбора заявок, объем которых достиг 11 млрд долл., "Газпром нефть" дважды снижала ориентиры доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций с начальных 4,75% годовых до 4,5%, позже ориентир был снижен до 4,375% годовых.

В конце августа 2012 года международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило предложенной программе нот-участия в займе "Газпром нефти" предварительный рейтинг Baa3 со «стабильным» прогнозом. Лимит программы — 10 млрд долл. Эмитентом выпусков в рамках программы выступит специальное юрлицо GPN Capital (Люксембург). Ноты будут выпускаться с единственной целью — финансирования займов "Газпром нефти", которая будет направлять средства на общекорпоративные нужды. Из-за общепринятого "периода молчания" при размещении евробондов получить комментарии "Газпром нефти" вчера не удалось.

Нефтяная "дочка" "Газпрома" воспользовалась низкими ставками, чтобы профинансироватьосвоение месторождений в Арктике, предполагает источник Bloomberg. Эти проекты стоимостью более 30 млрд долл. должны увеличить на 68% объем нефтедобычи к 2020 году. "Газпром нефть" намерена начать добычу арктической нефти совместно с THK-BP в 2016 году на месторождениях "Новый порт" и Мессояха. "Северэнергия" (совместный газоконденсатный проект с НОВАТЭКом, Eni и Enel) начала добычу в этом году. Разработка трех проектов может стоить компаниям 31,7 млрд долл. При этом общий объем добычи на пиковом уровне загрузки может достигать 1,45 млн барр./сут., следует из октябрьской презентации "Газпром нефти".

Аналитик "Велес Капитала" Анна Соболева отметила, что на российском рынке еврооблигаций цены сейчас находятся на высоких уровнях, а доходности — на низких. Кроме того, открылось окно для эмитентов, когда нейтральный новостной фон и инвесторы готовы вкладываться, поэтому размещение сейчас выгодно. Благоприятную конъюнктуру долгового рынка ранее отметила и материн­ская компания — "Газпром". 11 июля она собрала заявки на два транша бумаг: ставка по десятилетнему выпуску на 1 млрд долл. составила 4,95% годовых, по пятилетнему на 750 млн евро — 3,755%. При этом спрос на долларовые бумаги как минимум в 15 раз превысил предложение. Их доходность вчера снизилась до 4,3%, что стало минимумом за последний месяц.






Новости и статьи

Вчера, 10:00

Как начать инвестировать в криптовалюту при помощи Broex.io

Начинающему инвестору сложно найти удобную торговую площадку для совершения операций с криптовалютой, доступную, безопасную и конфиденциальную

17 сентября, 11:57

Депутаты предлагают увеличить почасовую оплату в двое

В Государственную Думу внесен законопроект об увеличении минимальной почасовой оплаты труда

16 сентября

Ирина Кривошеева вошла в число лучших руководителей финансового сектора

ИД «Коммерсантъ» и Ассоциация менеджеров России представили результаты 21-го рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал», вошла в число лучших генеральных директоров в финансовом секторе.

15 сентября

Аналитики UCFX Group отмечают высокий оптимизм фондовых менеджеров

Аналитики финансовой компании UCFX Group выпустили среднесрочный прогноз по российскому рынку ценных бумаг

26 августа

Зачем необходимо страховать жизнь при наличии ипотечного кредита

Страхование рисков при ипотечном кредитовании перестало быть новшеством. Но зачем оно необходимо?

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. AMarkets Your online broker, 15 сентября, 17:53

    Уважаемые трейдеры! В этом году нам исполняется 13 лет! За это время мы прошли большой путь и, конечно…
  2. Grand Capital, 29 мая, 19:00

    Рынок акций России закончил торги в пятницу со снижением, двигаясь в русле обще мировой тенденции. В целом, несмотря…
  3. Grand Capital, 28 мая, 19:05

    Рынок акций России закончил торги в четверг на положительной территории на волне сохраняющихся позитивных настроений на внешних рынках…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR77,92+0,5711.06
USD68,62–0,0611.06
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12