ЗАО "Нефтетранссервис" готовится к IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и на финансовом рынке. Компания рассчитывает провести размещение в первой половине 2013 года, чтобы привлечь около $300-500 млн. "Интерфакс" со ссылкой на свои источники добавил, что во вторник "Нефтетранссервис" объявил тендер по выбору андеррайтеров. В самой компании от комментариев отказались. Однако источник "Ъ", знакомый с ситуацией в компании, подтвердил, что консультации о возможности проведения IPO ведутся активно, "размещение вполне возможно в начале следующего года". Планы по привлечению $300-500 млн он назвал "примерно близкими к реальным".
Старший аналитик
ИФК "Метрополь" Андрей Рожков считает, что для привлечения $300-500 млн "Нефтетранссервис" должен выставить на продажу около 20% акций. "IPO будет для компании вполне логичным шагом, средства могут потребоваться для участия в дальнейшей консолидации рынка",— считает он. В прошлом году "Нефтетранссервис" претендовал на 75% акций Первой грузовой компании (в итоге досталась Владимиру Лисину), весной хотел купить "Трансгарант" у группы
FESCO (сделку перебила группа "Сумма", покупающая FESCO целиком). Однако, добавляет господин Рожков, "Нефтетранссервис" абсолютно непубличная, закрытая компания, и инвесторы могут потребовать серьезного дисконта при размещении ее акций.
Аналитик другого банка, работающего с "Нефтетранссервисом", оценивает компанию примерно в $1,4 млрд.
Глава "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что "Нефтетранссервис" можно оценить не менее чем в $1,4 млрд, а разместить, по его мнению, для компании было бы целесообразно около 20-25% акций. Эксперт считает, что "Нефтетранссервис" "в своем развитии подошел к проведению IPO".
