Владельцы Globaltrans срочно вышли за деньгами
16 октября 2012 года, Газета "Коммерсантъ",
Евгений Тимошинов, Елизавета Кузнецова
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc/2045603
Вчера крупнейший акционер Globaltrans, Transportation Investments Holding Limited (TIHL, владеет 40,3% и представляет группу "Н-Транс"), объявил о начале процедуры ускоренного размещения около 10 млн GDR на LSE. В результате доля TIHL в Globaltrans снизится до 34,7%. "Пакет будет предложен международным институциональным инвесторам",— говорится в сообщении TIHL). Цена GDR будет определена после закрытия книги заявок. Для проведения размещения TIHL получила разрешение андеррайтеров на отчуждении акций, которое было запрещено по итогам SPO компании в июле 2012 года. Но доля TIHL в Globaltrans после размещения снова попадет под действие соглашения о неотчуждении акций, которое будет действовать до 13 января 2013 года. В то же время в TIHL уверяют, что намерены сохранить за собой роль стратегического инвестора в Globaltrans.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan и Sberbank CIB. По данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией, оно проводится по схеме ускоренного бук-билдинга, то есть книга заявок будет закрыта в течение суток.
В группе "Н-Транс" не комментируют причины срочной продажи акций Globaltrans. Два источника "Ъ", знакомые с ситуацией, подчеркивают, что вырученные от продажи пакета деньги не пойдут на развитие самого оператора. По их словам, средства нужны на личные проекты владельцев TIHL — Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова. Один из участников рынка полагает, что продажа пакета может быть формой выхода одного из акционеров из бизнеса.
Время для продажи может быть вполне удачным — с момента летнего SPO акции Globaltrans серьезно подорожали.