Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

ПИК снова вернулась к идее SPO

1 ноября 2012 года, РБК Daily, Алексей Пастушин
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/

В декабре ГК "ПИК" проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет решен вопрос о размещении допэмиссии по открытой подписке. Это уже не первая попытка девелопера провести SPO. В прошлом году компания хотела привлечь 500 млн долл., но отказалась от выхода на биржу из-за волатильности рынка. Вместе с тем и сегодня рыночная конъюнктура не слишком благоприятна для размещения, считают аналитики.

ПИК, судя по всему, не отказывается от идеи проведения вторичного размещения акций. Вчера совет директоров компании принял решение созвать внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. Владельцам предстоит решить вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Как отмечается в материалах компании, прием бюллетеней завершится 10 декабря 2012 года.

В ПИК РБК daily пояснили, что компания "рассматривает различные варианты привлечения денежных средств для снижения долговой нагрузки, которая на сегодняшний день составляет 43,2 млрд руб.". Проведение SPO — это лишь один из возможных вариантов развития событий помимо других инструментов, добавил представитель компании. Раскрывать размер возможного размещения в ПИК отказались.

Ранее девелопер уже предпринимал попытку продать акции. Впервые о намерении провести SPO компания сообщила летом 2010 года. Осенью того же года ФСФР зарегистрировала допвыпуск в размере 123,3 млн обыкновенных акций ПИК номиналом 62,5 руб. В результате уставный капитал компании должен был увеличиться с 30,8 млрд до 38,5 млрд руб. Однако в ноябре 2011 года ПИК отказалась от размещения из-за негативной макроэкономической конъюнктуры. А через месяц ФСФР аннулировала регистрацию допвыпуска акций компании.

Нынешнее решение совета директоров ПИК можно считать процедурным шагом, считает старший аналитик Sberbank CIB Юлия Гордеева. "Сегодня конъюнктура на рынке ценных бумаг остается непростой, однако и допэмиссия компании может произойти в течение 12 месяцев после ее регистрации ФСФР", — отмечает аналитик. Как только на рынке появится "окно" для благоприятного размещения, компания получит возможность оперативно этим воспользоваться, добавляет г-жа Гордеева. Если компания, как и раньше, планирует привлечь около 500 млн долл., то с учетом нынешней конъюнктуры ей придется выпустить приблизительно 230 млн новых акций. "Это примерно половина уставного капитала компании, составляющего сегодня 493 млн обыкновенных акций", — посчитала Юлия Гордеева.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Трейд-Портал" Алексей Рыбаков обращает внимание на то, что сегодня цена акций ПИК находится на уровне сентября 2009 года. "Тянуть рынок наверх глобально нет ни желания, ни денег, ни уверенности у игроков, поскольку внешний фон содержит много среднесрочных рисков, — говорит аналитик. — Поэтому SPO может быть не столь выгодным для компании".

Вчера на Лондонской бирже стоимость бумаги ПИК торговалась по 2,16 долл. за GDR (равна одной акции). Капитализация девелопера составила 1,1 млрд долл.

Интерес инвесторов к строительному сектору довольно слаб, заявил РБК daily один из участников рынка. "Стоит вспомнить, что не так давно О1 Properties перенесла свое IPO. Полагаю, что и ПИК тоже перенесет размещение, поскольку я не представляю, кого могут заинтересовать бумаги компании со столь высокой долговой нагрузкой", — отметил он.

В посткризисной истории среди девелоперских компаний SPO проводила лишь группа ЛСР: в 2010 году ей удалось привлечь 387,1 млн долл. Кроме того, в 2011 году в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже холдинг "Эталон" разместил 28% акций и получил 575 млн долл.






Новости и статьи

Вчера

Как осуществляются платежи с помощью криптовалют

Что отличает криптовалюту от традиционных денег? Очевидно, не ее цифровая природа - ведь электронные деньги были уже довольно давно, еще до Биткоина.

27 января

Международная доставка грузов из Китая в Россию

Как доставить грузы из Китая выгодно, а так же рассчитать стоимость доставки груза онлайн

20 января

Зачем нужно торговое оборудование и POS-материалы

Торговое оборудование и POS-материалы играют важную роль в реализации товаров. В этой статье мы расскажем зачем нужно торговое оборудование и POS-материалы.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Вчера, 19:03

    Рынок акций России закончил торги в пятницу и в целом неделю обвалом на фоне рухнувших мировых финансовых рынков…
  2. Grand Capital, 27 февраля, 19:42

    Рынок акций России закончил торги в четверг обвалом основных фондовых индексов. Панические настроения на мировых рынках прочно передались…
  3. Grand Capital, 25 февраля, 19:43

    Рынок акций России закончил торги во вторник сильнейшим падением на волне роста апокалиптических настроений на мировых рынках, где…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR73,72+2,0829.02
USD66,99+1,3829.02
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12