"Фосагро" направила оферту миноритариям "Апатита"
9 ноября 2012 года, РБК Daily,
Олеся Елькова
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Группа "Фосагро", как и обещала, выставила обязательную оферту миноритариям "Апатита", госдолю в котором выкупила в прошлом месяце. Цена предложения обыкновенных акций полностью соответствует цене по приватизационной сделке, а к префам применяется 20-процентный дисконт.
"Фосагро" вчера направила обязательное предложение о приобретении обыкновенных и привилегированных акций комбината "Апатит", сообщила компания. Предлагаемая цена составляет соответственно 6679,9 и 5344 руб. за бумагу.
В системе RTS Board обыкновенные акции "Апатита" торгуются по 190—200 долл. (5,9—6,2 тыс. руб.), префы — по 170—185 долл. (5,3—5,8 тыс. руб.) за штуку. Но цена оферты определена исходя из параметров приватизационной сделки, в результате которой доля "Фосагро" в уставном капитале "Апатита" увеличилась с 57,57 до 77,57%. Холдинг предложил за 26,67% обыкновенных акций комбината (20% от уставного капитала) 11,11 млрд руб. (цена одной обыкновенной акции — 6679,8 руб. за штуку). Стоимость префов предполагает дисконт ровно 20% к цене обыкновенных акций. "Такой дисконт традиционен для бумаг "Апатита". И в целом параметры предложения в рамках ожиданий", — прокомментировал Константин Юминов из Raiffeisenbank.
"Фосагро" владеет бумагами комбината не только напрямую, но и через аффилированные структуры. В общей сложности холдинг собрал уже около 85% акций "Апатита". На выкуп оставшихся 15% компания может направить до 7,785 млрд руб. — именно на такую сумму банк ВТБ предоставил "Фосагро" банковскую гарантию.
"Фосагро" неоднократно заявляла, что планирует полностью консолидировать "Апатит". Исходя из того, сколько акционеров примут предложение в рамках обязательной оферты, компания будет выстраивать дальнейшую стратегию, рассказывал недавно гендиректор "Фосагро" Максим Волков. Если достаточное количество миноритариев предложение примет и пакет "Фосагро" превысит 95%, у группы будет возможность начать принудительный выкуп, напомнил он. Впрочем, не исключено, что компания предложит миноритариям "Апатита" обменять акции на бумаги самой материнской компании.
Совет директоров "Апатита" планирует принять рекомендации в отношении обязательного предложения на заседании 15 ноября 2012 года. После этого предложение вместе с рекомендациями совета директоров будет направлено акционерам комбината. Срок принятия оферты составляет 70 дней с момента получения.