Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Evraz откажется от обязательства

15 ноября 2012 года, Газета "Коммерсантъ", Денис Скоробогатько
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc/2066966

Evraz Group обратилась к держателям еврооблигаций (бондов) с погашением в 2015 году с просьбой об отмене обязательства (ковенанта), устанавливающего требование к уровню долговой нагрузки. Объем выпуска облигаций — $750 млн, сейчас в обращении бонды на $576,7 млн, процентная ставка по ним составляет 8,25%. Выпуская облигации в 2005 году, Evraz обязалась поддерживать уровень чистого долга к показателю EBITDA не более 3. В декабре 2009 года держатели облигаций по просьбе Evraz разрешили компании иметь соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 3,5. 
 
В сообщении Evraz подчеркивается, что она не нарушает ковенант, но в других выпусках облигаций (с более поздним погашением) такого жестокого обязательства нет. Решение об отмене ковенанта может быть принято в начале декабря, оно должно быть одобрено большинством держателей бондов.

Кити Панцхава из "ВТБ Капитала" считает вероятность отмены ковенанта высокой. По ее словам, это действительно единственный выпуск облигаций Evraz, в котором содержится запрет на превышение определенного соотношения долга к EBITDA. Условия других выпусков не запрещают Evraz иметь чистый долг более 3-3,5 EBITDA, а лишь накладывают ограничения по привлечению новых заемных средств. По словам представителя Evraz, на 30 июня коэффициент составлял 2,5. "На конец года мы ожидаем его увеличения, но в рамках лимита, установленного ковенантами",— отметил собеседник "Ъ". 
 
Алексей Морозов из UBS считает, что по итогам года чистый долг Evraz к EBITDA будет выше 3. По прогнозам аналитика, на конец года чистый долг Evraz превысит $6 млрд (на конец первого полугодия — $6,05 млрд), а показатель EBITDA составит около $2 млрд. 

По данным "Ъ", "Мечел" уже несколько месяцев ведет переговоры с кредиторами об изменении ковенантов и годовых "ковенантных каникулах". Пока переговоры не завершены.





Новости и статьи

28 сентября, 10:00

Как начать инвестировать в криптовалюту при помощи Broex.io

Начинающему инвестору сложно найти удобную торговую площадку для совершения операций с криптовалютой, доступную, безопасную и конфиденциальную

17 сентября, 11:57

Депутаты предлагают увеличить почасовую оплату в двое

В Государственную Думу внесен законопроект об увеличении минимальной почасовой оплаты труда

16 сентября

Ирина Кривошеева вошла в число лучших руководителей финансового сектора

ИД «Коммерсантъ» и Ассоциация менеджеров России представили результаты 21-го рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал», вошла в число лучших генеральных директоров в финансовом секторе.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. AMarkets Your online broker, 2 ноября, 18:18

    Уважаемые трейдеры! Мы запускаем новую акцию для тех, кто вынужден в домашних условиях переждать это непростое время. Клиенты…
  2. AMarkets Your online broker, 5 октября, 18:31

    Уважаемые трейдеры! Состоялась ежегодная премия Global Forex Awards 2020, и коллекция международной брокерской компании AMarkets пополнилась еще одной…
  3. AMarkets Your online broker, 15 сентября, 17:53

    Уважаемые трейдеры! В этом году нам исполняется 13 лет! За это время мы прошли большой путь и, конечно…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR77,92+0,5711.06
USD68,62–0,0611.06
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12