Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Старт торгов может быть негативным из-за снижения цен на нефть

21 февраля 2018 года

По итогам торгов 20 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,67% до 2270,12 п., а РТС смог подняться на 0,45% до 1264,68 п.

Основными факторами роста индексов стали корпоративные новости. Бумаги «Газпрома» (+2,18%) отреагировали на информацию о включении вопроса обратного выкупа в повестку дня совета директоров 5 марта. Однако перспективы такой программы весьма туманные, поскольку ещё на недавних днях инвестора в Нью-Йорке и Лондоне руководство компании заявляло о возможности обратного выкупа лишь к 2020 году. К тому же у компании предполагается рост инвестиционных расходов до 2019 года. Соответственно, даже если такая программа будет принята в силу каких-либо причин, то её размер будет незначительным. Акции «Магнита» (+7,93%) всё же отреагировали позитивно на презентацию новой стратегии и перспективы программы обратного выкупа на $200 млн. В бумагах «Мостотрест» (+2,69%) отыгрывали новость о возможной покупке компании А. Ротенбергом у НПФ «Благосостояние». Акции НЛМК (+0,07%) дорожали активно в течение сессии, но к вечеру растеряли свой оптимизм из-за более слабого прогноза на 2018 год, чем рассчитывал рынок. Между тем, в 2017 году прибыль компании по МСФО выросла на 55% до $1,45 млрд, что может означать рост дивидендных выплат. Однако компания сообщила о планах инвестирования до $400 млн в производство в Индии, что ставит под сомнение возможность роста выплат для акционеров. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились НМТП (+3,46%), привилегированные акции «Татнефть» (+3,13%), привилегированные бумаги Сбербанка (+2,3%), «Мегафон» (+2,1%), а также «Мечел» (-1,94%), АФК «Система» (-1,69%), Polymetal (-1,47%), «ФосАгро» (-1,44%).         

В течение дня рубль преимущественно слабел на фоне глобального укрепления доллара и слабости котировок нефти. Однако к вечеру нефть частично ликвидировала свои потери. Кроме того, спекулянты начали готовиться к очередным размещениям ОФЗ. В частности, в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 25,914 млрд рублей. Кроме того, ставки межбанковского кредитования говорят о небольшом дефиците краткосрочной рублёвой ликвидности, что можно связать с предстоящими налоговыми платежами. В любом случае, вечернее наступление рубля говорит о вполне устойчивых позициях отечественной валюты, даже на фоне укрепляющегося на глобальном рынке доллара. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,19% до 56,565, а европейская валюта слабела на 0,4% до 69,785. 

Торги в США завершились снижением индексов впервые после пяти сессий роста. Основные потери в индексе Dow Jones принесли бумаги розничного гиганта Wal-Mart (-10,18%), который отчитался хуже прогнозов за IV квартал.Qualcomm (-1,33%) намерен увеличить предложение за NXP Semiconductors до $44 млрд. Вновь на настроения инвесторов влиял тот факт, что доходности по американским казначейским обязательствам продолжили расти. На этом фоне распродажи прокатились в защитных бумагах: Verizon (-2,49%), AT&T (-1,0%). В среду будет опубликован протокол заседания ФРС, который позволит уточнить степень убеждённости членов комитета по операциям на открытом рынке относительно необходимости активного повышения ставки. Однако и без ФРС в текущем году ожидается увеличение предложения казначейских обязательств, что приведёт к росту ставок. По итогам дня DJIA упал на 1,01% до 24964,75 п., а S&P 500 снизился на 0,58% до 2716,26 п.

Снижение индексов в США не смутило азиатских инвесторов, которые сосредоточились на укреплении доллара. Иена ослабла до 107,8 за доллар, что обеспечило бумаги японских экспортёров поддержкой. Предварительный PMI в производственной сфере Японии снизился в феврале до 54,0 с 54,8 в январе. Впрочем, торги на азиатских площадках проходили весьма волатильно. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась возле 2,9%, а вот по 2-х летним подросла до 2,26%, что является максимумом с 2008 года. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 21902,33 п. (-0,10%), Hang Seng – 31215,90 п. (+1,11%).

Укрепление доллара оказывает давление на сырьевые контракты. Кроме того, предыдущие три недели показали рост запасов в США, а также увеличение американского производства до рекордных 10,27 млн бар. нефти в сутки. С другой стороны, ещё накануне генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо заявлял о том, что соглашение по ограничению добычи OPEC+ соблюдается на 133%. Министр нефти ОАЭ говорил о том, что производители готовы продолжить сотрудничество за рамки 2018 года. И немного о золоте. Рост доходностей по казначейским обязательствам США пока не приводит к резкому падению котировок золота. Напротив, разговоры об ускорении инфляции, а также существенному увеличению бюджетного дефицита в США подрывают доверие к американскому доллару. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 3,3 тонн до 827,79 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $64,68 (-0,87%), WTI – $61,12 (-1,08%),золото – $1329,2 (-0,15%), медь – $6999,7 (-0,49%), никель – $13555 (-0,40%), палладий – $1025,5 (-0,16%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 89,74. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,232 (-0,15%), GBP/USD – $1,398 (-0,13%), USD/JPY – 107,78 (+0,43%).

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»






Новости и статьи

11 сентября, 12:59

Банкам и финансовым организациям законодательно запретят выдавать кредиты

Новый законопроект коснется только тех заемщиков, у которых на погашение кредитов уходит более 50% от совокупного дохода семьи

7 сентября, 09:09

Бизнес в Черногории. Что лучше: купить готовый бизнес в Черногории или открывать с нуля?

Более 20% иностранных инвесторов в Черногории составляют российские граждане. Что выгоднее: покупать уже действующий, готовый бизнес в Черногории, или создавать его с нуля?

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, 19 сентября, 20:03

    Рынок акций РФ в среду закрылся незначительным ростом на волне отыгрывания позитива от Восточного экономического форума, торможения роста…
  2. Grand Capital, 18 сентября, 19:44

    Рынок акций РФ закончил торги во вторник уверенным ростом, благодаря надеждам на расширение торгового сотрудничества между Россией и…
  3. Grand Capital, 18 сентября, 00:48

    Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «зеленой» зоне на позитивной волне от Восточного экономического форума. Также…
Мои портфели

Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR78,08+0,3222.09
USD66,25–0,2222.09
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12