«Газпром» сделал верную ставку
23 июля 2009 года, Ведомости,
Ирина Малкова, Александр Тутушкин, Ирина Резник
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/23/206465
«Газпром» разместил евробонды под 8,125% годовых. Это едва ли не лучшая сделка для российских заемщиков в 2009 г., утверждают эксперты.
Вчера вечером «Газпром» закрыл сделку по размещению евробондов — на $1,25 млрд и 850 млн евро, ставка по обоим траншам — 8,125% годовых, рассказали вице-президент JPMorgan Bank Альберт Сагирян и управляющий директор Morgan Stanley Ян Тавровски. Срок погашения выпуска в долларах — июль 2014 г., в евро — февраль 2015 г. В числе организаторов кроме JPMorgan и Morgan Stanley — Societe Generale и BNP Paribas.
Аналитики соглашаются, что размещение «Газпрома» пока лучшее в этом году. До сих пор самой низкой доходностью по евробондам были 9% годовых, которые получил Россельхозбанк, отмечает аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин. «Газпром» — первоклассный заемщик, которого хорошо знают за рубежом, объясняет успех аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко, к тому же рынок постепенно открывается, «глобальный аппетит к риску растет». «Это размещение — сигнал того, что рынок есть и открыт для крупных качественных эмитентов, — соглашается директор управления первичных размещений долговых бумаг “Тройки диалог” Сергей Видяев. — Шансы других компаний на более приемлемые ставки растут».