РБК и ОНЭКСИМ конвертировали $180 млн
29 июля 2009 года, Газета «Коммерсантъ»,
Александр Малахов
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1212016
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и РБК направили совместное предложение кредиторам медиахолдинга по реструктуризации долга, который оценивается в $180 млн. Кредиторам предлагается два варианта реструктуризации: половина долга будет конвертирована в пятилетние LPN, а оставшаяся выкуплена по цене 36% от его номинальной стоимости либо конвертирована в восьмилетние LPN. Соглашение должно быть подписано до 18 августа, его наличие является обязательным условием для одобрения сделки по покупке ОНЭКСИМом 51% РБК.
В совместном письме к кредиторам РБК говорится, что ОНЭКСИМ достиг предварительной договоренности с менеджерами и держателями 55% акций медиахолдинга о реструктуризации задолженности. ОНЭКСИМ планирует выкупить допэмиссию акций РБК за $80 млн, в результате сделки у ОНЭКСИМа будет 51% акций РБК либо новой компании, созданной специально для урегулирования долга. По словам гендиректора РБК Германа Каплуна, если будет создана новая структура, то в нее войдут все компании медиахолдинга.
Схема, признающая $180 млн долга (без учета неурегулированной задолженности Альфа-банка, примерно $42 млн), предполагает два варианта реструктуризации. В обоих вариантах предлагается разделить долг пополам, а его первую часть конвертировать в выпуск пятилетних LPN. Ставка по LPN составляет 7%, начисление происходит раз в полгода. Оставшуюся часть долга кредиторам предлагается выкупить за 36% от номинальной стоимости либо конвертировать в еще один выпуск LPN, на этот раз в восьмилетние, со ставкой 8% (начисление раз в полгода). В письме говорится, что соглашение должно быть подписано не позднее 18.00 18 августа этого года.
Гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов сообщил, что как акционер компания позитивно оценивает новое предложение. "Если сделка состоится, то, вероятно, мы впоследствии сможем выгодно продать свои акции РБК, перешедшие к нам по сделкам репо",— пояснил Бессарабов.