Обменял и занял
28 сентября 2009 года, Ведомости,
Даниил Желобанов
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/28/214878
Инвестбанк «Ренессанс капитал» разместил первые после кризиса евробонды. Хотя эти деньги ему обойдутся дорого, банк доволен возвращением доверия инвесторов.
«Ренессанс капитал» анонсировал успешный обмен выпуска нот на $250 млн под ставку 8,75% с погашением в ноябре 2009 г. на бумаги с купоном 12% с погашением в апреле 2011 г. Бумаги размещались с дисконтом, так что эффективная доходность составит 15% годовых. Всего в обращении было бондов на $222 млн, на обмен согласились держатели бумаг на $100, 4 млн.
Необменянные бумаги будут погашены в ноябре — ранее управляющий директор «Ренессанс капитала» Киран Доннелли заявлял, что в бюджете компании уже было заложено погашение на полную сумму выпуска. Теперь компания фактически сможет не выделять средства на обслуживание старого займа: помимо обмена прежних облигаций она смогла привлечь под новый выпуск еще $120,6 млн — общий объем размещения с учетом дисконта составил $225 млн.
Это первое размещение российских евробондов частной компании с начала кризиса, указывают аналитики. Менее чем год назад, по выражению Доннелли, денежные рынки были для компании полностью закрыты — сейчас же она привлекла более 50 кредиторов из Азии, Европы и американских офшоров: «Это выражение доверия глобальных инвесторов к бизнес-модели, какого мы не могли представить еще пару месяцев назад».