Иск на вес золота

Вчера Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два новых иска к управляющей компании "РБизнес Управление активами". Первый иск на 4,858 млрд руб. подало ОАО "Полюс Золото", второй иск на 977 млн руб.— ЗАО "Полюс", являющееся дочерней структурой золотодобывающей компании. Директор по связям с общественностью "Полюс Золота" Антон Аренс вчера заявил "Ъ", что, "согласно существующим договорным отношениям с "РБизнес Управление активами", "Полюс" имел от управляющей компании гарантии сохранности переданных в управление средств". Раскрыть подробности иска, в частности объем переданных средств, в "Полюс Золоте" отказались.

Гендиректор "РБизнес Управление активами" Владислав Бессарабов пояснил "Ъ", что договор доверительного управления стороны заключили в 2006 году. "В договоре был прописан принцип возвратности, то есть фактически гарантирована нулевая доходность",— рассказал господин Бессарабов. При этом, по его словам, сумма под управлением в разы превышала сумму исковых требований. Источник "Ъ" в управляющей компании говорит, что объем средств под управлением составлял на момент расторжения договора 10,5 млрд руб. "Это лишь российская часть вложений, часть средств была инвестирована в паи компании Rosfund (офшор управляющей компании, зарегистрированный на Каймановых островах.— "Ъ")",— говорит источник "Ъ". Он уточняет, что иск касается лишь российской части инвестиций. По данным отчетности "Полюс Золота" по МСФО на 30 июня, объем инвестиций в Rosfund оценивался в $308,7 млн.

ОАО "Полюс Золото" образовано путем реорганизации в форме выделения золотодобывающих активов ГМК "Норильский никель" в 2005 году. До февраля компания оставалась последним крупным активом, находившимся в совместной собственности Михаила Прохорова и Владимира Потанина. Однако весной господин Потанин продал 36,88% акций "Полюс Золота" Сулейману Керимову. Структуры господина Прохорова владеют около 40% акций компании.

"РБизнес Управление активами" (до сентября называлась "Управляющая компания Росбанка") до весны 2008 года входила в фонд "КМ Инвест", в который был объединен ряд активов Владимира Потанина и Михаила Прохорова. После раздела активов компания отошла господину Прохорову. В начале этого года он продал управляющую компанию ее топ-менеджменту.

Господин Бессарабов пояснил, что сумма исковых требований "Полюс Золота" и его "дочки" составляет разницу между оценкой активов на момент заключения договора в 2006 году и оценкой на момент расторжения договора 24 сентября. По мнению господина Бессарабова, "Полюс Золото" при расторжении договора и обращении в суд руководствовалось предыдущими исками к управляющей компании, которые подали три негосударственных пенсионных фонда. Общая сумма требований этих исков составила 1,4 млрд руб. (см. "Ъ" от 30 сентября). "Как и другие компании, чьи средства находились под управлением "РБизнес Управление активами", "Полюс" также вынужден был заявить о своих кредиторских требованиях",— подтвердил господин Аренс. "Процедура судебных разбирательств продлится как минимум три месяца, и я рассчитываю, что за это время мы сумеем поговорить друг с другом не на языке эмоций, а с позиции экономической целесообразности",— заявил господин Бессарабов.

Общая сумма требований к "РБизнес Управление активами" превышает 7 млрд руб., что является уникальным случаем для рынка и не соотносится с масштабами бизнеса управляющих, считает гендиректор "КИТ Фортис инвестментс" Владимир Кириллов. "При этом надо понимать, что компания, гарантируя возвратность, не осознавала принимаемые на себя риски",— считает господин Кириллов. Вместе с тем он добавляет, что часть вины лежит и на самих клиентах, риск-менеджмент которых не учел возможного падения рынка.

Впрочем, по словам источников "Ъ", близких к "РБизнес Управление активами", "на момент заключения договора доверительного управления никто особо не оценивал риски, так как обеими компаниями владели одни и те же люди". "В результате пострадают обе стороны. В случае если "Полюс Золото" и другие истцы выиграют в суде, собственных средств компании (147,2 млн руб.— "Ъ") не хватит, чтобы расплатиться по искам, и убытки возместить не удастся уже никогда",— резюмирует руководитель одной из управляющих компаний.