Доллар заговорили против нефти

Публикация в британской газете The Independent о секретных переговорах, проводимых Россией, Китаем, Японией, Францией, Бразилией, Саудовской Аравией, Абу-Даби, Кувейтом и Катаром, по поводу перехода в расчетах за поставки нефти с доллара на корзину валют, спровоцировала массированную распродажу долларов. Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что министры финансов и главы Центральных банков России, Китая, Японии и Бразилии уже провели тайные встречи для выработки новой системы расчетов. Переход на "нефтяную корзину" станет возможным уже к 2018 году, уверяют источники британской газеты.

На этом фоне курс евро на вчерашних торгах вырос на 0,7%, до $1,4764, вернувшись к максимальным отметкам за последние 12 месяцев. На российском рынке курс доллара обновил минимум с начала 2009 года. В ходе торгов на ММВБ с поставкой "сегодня" он опускался до отметки 29,795 руб./$. На закрытии торгов курс остановился на отметке 29,83 руб./$, что на 22 коп. ниже, чем в понедельник.

Стоимость бивалютной корзины во вторник снизилась менее значительно (из-за стабильного курса евро 43,93 руб./€) — всего на 10 коп., до 36,175 руб. В этих условиях Банк России выкупил не менее $700 млн.

"Доллары продают все банки, их клиенты, экспортеры и иностранные инвесторы",— отмечает начальник управления операциями на денежном и товарном рынках Промсвязьбанка Кирилл Гришанов. На фоне бегства инвесторов из долларовых активов котировки золота на мировом рынке обновили исторический максимум, достигнув отметки $1043,45 за унцию, за день поднявшись на 2,6%. Индексы большинства стран прибавили 1,6-4%. Дополнительное давление на доллар оказало и решение резервного банка Австралии первым среди банков G20 повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,25%.

"В случае реализации инициативы другие валюты начнут играть большую роль в международных расчетах, и, соответственно, ЦБ ведущих стран начнут диверсифицировать свои активы, что нанесет дополнительный удар по позициям доллара",— полагает главный экономист Дойче Банка Ярослав Лисоволик. По словам аналитика Номос-банка Ильи Ильина, "если Россия и Китай перейдут на расчеты через юань, Банк России должен будет держать часть резервов в юанях, сократив часть в долларах". Уход от расчетов в долларах чреват негативными последствиями для ряда стран, так как он будет происходить на фоне обесценения американской валюты. По данным МВФ на конец 2008 года, на доллар приходилось 64% международных резервов. Объем валютных резервов Китая превышает $2,1 трлн, из которых на долю долларовых активов (гособлигации, депозиты) приходится более 70%. Резервы Японии превышают $1 трлн, из которых около $700 млрд инвестировано в американские казначейские облигаций. Российские международные резервы превышают $400 млрд, около 45% которых приходится на долларовые активы. Таким образом, только на эти три страны приходится $2 трлн, и при снижении реального курса доллара на 10% резервы снизятся на $200 млрд.

Впрочем, официальные лица опровергли информацию о переговорах. Чтобы вести разговоры об уходе от доллара, необходима замена этой валюты, которой пока нет.