"Базэл" ждет перемирия

Группа ГАЗ и ее самый непримиримый кредитор Альфа-банк в ночь на среду перешли от слов к делу -- банк наконец-то официально согласился на реструктуризацию задолженности группы на сумму 3,3 млрд руб. «Несмотря на то что это произошло на два месяца позже остальных кредиторов, мы приветствуем факт подписания соглашения, а также и то, что Альфа-банк отозвал иск о банкротстве «Автодизеля», -- сказал «Времени новостей» директор по корпоративному финансированию «Базэла» Андрей Ященко. Впрочем, еще во вторник первый вице-премьер Игорь Шувалов предупредил рынок о грядущей сделке. «Все сложности Альфа-банка с ГАЗом урегулированы, и ГАЗ сможет получить госгарантии (на 20 млрд руб. -- Ред.) уже на днях», -- сказал он журналистам. Соглашение с ГАЗом стало, по сути, первой примирительной акцией Альфа-банка со структурами Олега Дерипаски. Ранее лишь РУСАЛ под угрозой банкротства и с согласия других кредиторов выплатил банку задолженность в размере 85,9 млн долларов.

Как рассказал г-н Ященко, «остальные долги компаний «Базэла» перед Альфа-банком остаются пока неурегулированными». Речь идет о задолженности перед Альфа-банком на сумму 330 млн долл. Основная часть неурегулированного долга перед банком, по его словам, приходится на энергетический дивизион «Базэла» En+ -- 120 млн долл. и «Главстрой» -- 66 млн долл. В целом же общая задолженность «Базэла» перед всеми кредиторами составляет более 20 млрд долларов.

«Мы удовлетворены условиями договоренностей с группой ГАЗ и другими банками -- участниками синдиката, которые позволили Альфа-банку присоединиться к реструктуризации долга группы и подписать соответствующее соглашение», -- привел в своем сообщении Альфа-банк слова зампреда правления Владимира Татарчука. По условиям достигнутого соглашения с банками-кредиторами, все кредиты группы ГАЗ пролонгируются на пять лет с отсрочкой выплаты основной суммы долга на два года и процентов -- на шесть месяцев. В залог банкам группа отдаст 15% казначейских акций АО «ГАЗ».

Общая сумма задолженности ГАЗа перед 21 банком-кредитором составляет порядка 40 млрд руб., и лишь 8% из нее приходится на кредиты Альфа-банка. Переговоры с банками ГАЗ вел с начала года, но именно с Альфа-банком они не складывались. Банк подал в суды несколько исков и грозил автопроизводителю банкротством. В конце сентября стало известно, что Альфа-банк отказался согласовывать условия реструктуризации долга группы ГАЗ. Представитель группы ГАЗ тогда подчеркивал, что компания «подписала окончательные соглашения о реструктуризации долговых обязательств с 21 банком-кредитором, включая синдикат иностранных банков, однако завершению беспрецедентной для российского рынка сделки препятствует Альфа-банк, который затягивает подписание соглашения с конца июля, когда была достигнута принципиальная договоренность с банками-кредиторами об условиях реструктуризации». В июле комиссия по обеспечению устойчивого развития российской экономики под председательством Игоря Шувалова одобрила предоставление ГАЗу госгарантии на 20 млрд руб. Именно тогда на рынке заговорили, что эти деньги выданы для расплаты с кредиторами и правительство таким образом показывает свою лояльность г-ну Дерипаске в этом вопросе.

«Альфа-банк -- единственный кредитор, который стремится добиться комплексного решения по реструктуризации долгов всех компаний «Базэла», хотя они не связаны между собой с точки зрения бизнеса и у них практически нет кросс-гарантий по кредитам. Но Альфа-банк, несмотря на это, рассматривает группу как единое целое, и мы вынуждены вести комплексные переговоры», -- сказал г-н Ященко. Представитель «Базэла» подчеркнул, что, «если бы не позиция Альфа-банка, который не готов договариваться, «Базэл» бы уже давно достиг соглашения со всеми кредиторами». «Многие банки не идут на реструктуризацию, понимая, что есть такой несговорчивый кредитор, угрожающий банкротствами», -- отметил он. В арбитражных судах сейчас находится несколько исков Альфа-банка о банкротстве компаний "Базэла", в частности "Главмосстроя" и Байкальского ЦБК. Но г-н Ященко выразил надежду, что «до конца года «Базэл» сможет реструктуризировать и урегулировать все свои долги». Речь идет о всей кредиторской задолженности компании. По его словам, сегодня уже урегулировано больше трех четвертей всех долгов.

Группа ГАЗ основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто». В состав группы входят АО «ГАЗ», 18 автомобилестроительных предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Группа ГАЗ является крупнейшим российским производителем коммерческого автотранспорта. Она входит в машиностроительный холдинг «Русские машины», являющийся частью холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Альфа-банк, основанный в 1990 году, на данный момент является крупнейшим частным банком России по величине активов, главный акционер -- Михаил Фридман