Инвесторы оценили водку
19 октября 2009 года, Ведомости,
Ринат Сагдиев, Юлия Шмидт
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/19/216673
Первое в России после кризиса публичное размещение акций компании сектора FMCG прошло успешно: спрос на акции «Синергии» почти на треть превысил предложение. Полученные $80 млн компания направит на развитие дистрибуции и поддержку брендов.
В пятницу производитель алкоголя «Синергия» отчитался о проведенном в Лондоне SPO, организаторами которого выступили «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал». В ходе размещения инвесторам было предложено 4 млн акций (27,93% уставного капитала компании) по $20 за бумагу. Из них 3,58 млн акций продавала Sword Enterprises Limited, на 100% принадлежащая владельцу контрольного пакета «Синергии» и председателю ее правления Александру Мечетину, а еще 420 000 казначейских акций разместила 100%-ная «дочка» «Синергии» Tottenwell Limited (владелец 6,76% акций), уточнил один из организаторов размещения. По его словам, книга заявок была переподписана в 1,3 раза, а среди потенциальных покупателей оказалось более 50 фондов и компаний, включая старых акционеров «Синергии».
В ноябре акционеры «Синергии» должны одобрить выпуск допэмиссии в 3,58 млн акций, которые по закрытой подписке выкупит Sword Enterprises Limited. В результате акционерный капитал компании увеличится с 14,32 млн до 17,9 млн акций. По словам Мечетина, его пакет акций после допэмиссии уменьшится с 51,8% до 40%, сократятся и пакеты всех миноритариев. Но расширение базы акционеров и free float увеличат ликвидность компании, подчеркивает он. Полученные от SPO средства «Синергия» потратит на продвижение брендов и развитие дистрибуции. «Сделок по поглощению не планируем», — говорит Мечетин.