Создают прецеденты

Среди большинства регионов Поволжья банковская сфера Саратовской области потерпела, пожалуй, наибольшие потрясения. С осени 2008 года, когда кризисные явления в экономике стали набирать обороты, по настоящее время свою деятельность на территории региона прекратили местный Поволжский немецкий банк

(WDB-банк), а также четыре филиала инорегиональных банков. Стоит отметить, что WDB-банк имел значительный вес в Саратовской области (29 место в рэнкинге крупнейших банков Поволжья по итогам 2008 года, проведенного АЦ «Эксперт Волга»), и госрегулятор в лице ГУ ЦБ по Саратовской области, а также местные власти принимали существенные меры по его спасению, когда у банка начались проблемы с вкладчиками осенью 2008 года. Однако по различным причинам банк не устоял в кризисный период, но в отличие от пензенского банка «Тарханы», Нижегородпромстройбанка (Нижний Новгород) и банка «Потенциал» (Самарская область), госрегулятором было принято решение не о санации, а о банкротстве.

Сегодня банковский сектор Саратовской области представлен 11 региональными банками с 27 филиалами (восемь из них расположены в других регионах), 34 филиалами и 13 представительствами инорегиональных банков, 15 филиалами Сбербанка России с обширной сетью внутренних структурных подразделений. В настоящее время по числу банков-резидентов регион находится на 14 месте в России, а по количеству филиалов инорегиональных банков — на 18 месте.

Внесли возмущения

Как мы упоминали ранее (см. «Усомнились в госрегуляторе [1]» в №38 журнала «Эксперт Волга» за 2009 год), 9 апреля 2009 года WDB-банк объявил о своей добровольной ликвидации по решению акционеров, после чего обратился в ГУ Центробанка по Саратовской области с ходатайством об аннулировании лицензии. Однако, проверив деятельность банка, госрегулятор принял решение об отзыве лицензии и инициации процедуры банкротства, так как на корсчете кредитной организации осталось всего 250 тыс. рублей, в то время как только обязательства перед вкладчиками составляли 2,28 млрд рублей. В настоящее время между акционерами банка и Центробанком идет судебная тяжба, и по одному из уже вынесенных судом решений результаты проверки, проведенной госрегулятором, будут перепроверены силами областного ГУВД. И если акционерам WDB-банка удастся отстоять свою позицию, то банковский сектор Саратовской области прославится тем, что во второй раз в истории отечественного банкинга коммерческой кредитной организации удалось выиграть спор с Центробанком по решению о банкротстве.

Однако, вне зависимости от исхода ситуации, прекращение работы WDB-банка внесло дисбаланс в соотношение привлеченных и размещенных саратовскими банками средств, который явно прослеживается с мая по июль 2009 года (см. график 1). Причем это событие сказалось и на других показателях работы регионального банковского сектора, а ситуация начала выправляться только к началу сентября 2009 года.

Трудное взаимодействие

Сейчас региональные власти Саратовской области говорят о стабилизации в банковском секторе, возобновлении кредитования реального сектора экономики, и в том числе предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). С другой стороны, если сравнить объемы средств, выданных банками-резидентами юридическим лицам, то картина не столь радужная. Так, с января по август 2009 года этот показатель снизился с 14,3 млрд рублей до 11,8 млрд, хотя по сравнению с летним периодом прослеживается положительная динамика. Значительно сократилось и межбанковское кредитование (МБК) (см. таблицу). Хотя снижение активности в сфере МБК можно отчасти объяснить значительными вливаниями в банковский сектор со стороны Центрального банка РФ.

Поддержка властей в сфере кредитования МСБ сейчас вряд ли может носить значимый характер, в том числе за счет средств региональных гарантийных фондов, и не только по причине секвестирования бюджетов. Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент» (Москва), отмечает, что поручительства со стороны государства могут позволить малому и среднему бизнесу существенно, на несколько процентов, снизить ставки заимствований на рынке. «Однако, учитывая, что уровень банковских ставок по кредитам, выдаваемым МСБ, только недавно начал снижаться, а сейчас составляет чрезмерно высокие для таких предприятий 20−22 процента годовых, эффект от подобных мер пока не носит значимого характера», — считает г-н Осин.

А в целом, по его мнению, взаимодействие властей и банковского сектора сейчас носит суженный характер, региональные структуры, ограниченные в своих финансовых возможностях бюджетом, в основном оказывают поддержку лишь системообразующим региональным банкам. Остальным в основном приходится либо рассчитывать на поддержку акционеров, либо продавать свои активы более крупным структурам.

Вынужденная осторожность

Снижение активности банков-резидентов в кредитовании реального сектора экономики Саратовской области, а также высокие процентные ставки, характерные, впрочем, не только для данного региона, объясняются высокими рисками в этой сфере. Это наглядно демонстрирует рост просроченной задолженности в местных кредитных организациях, который увеличился с января по август 2009 года с 445,7 до 563,9 млн рублей (см. график 2). Сумма небольшая, но и сами объемы выданных средств, приведенные в таблице, не поражают размерами, что говорит о малой вовлеченности местного банкинга в кредитование юридических лиц.

Дело в том, что промышленность здесь представлена в основном обрабатывающим производством, а также производством изделий, ориентированных на машиностроение. Эти секторы экономики сейчас испытывают значительный спад, а потому если и поддерживаются, то в основном за счет средств крупных банков с госучастием.

По мнению Александра Осина, на данный момент наиболее остро стоят вопросы рефинансирования предприятиями своей деятельности, компенсации понесенных в ходе кризиса потерь и рекапитализации. Поэтому сейчас им помогут меры, направленные на субсидирование процентных ставок или льготное кредитование и предоставление госгарантий. В полной мере это касается и предприятий МСБ.

Впрочем, определенные изменения к лучшему есть уже сейчас. Так, по словам Игоря Леонгарда, генерального директора ООО «Эконом Лизинг» (Саратов), ориентированного в том числе и на кредитование субъектов МСБ, желание начать кредитование этой лизинговой компании (ЛК) выразили еще несколько банков. «Кроме того, отмечу, что ставки привлеченных средств для нашей ЛК во втором и третьем квартале 2009 года снизились на два-три процента годовых», — рассказал г-н Леонгард.

Необходимо отметить, что именно ЛК зачастую являются проводниками банковских средств в реальный сектор экономики. А потому отрадно, что финансирование лизингодателей, на примере того же «Эконом Лизинга», осуществляется в том числе и за счет банков с госучастием.

Как в дальнейшем пойдет развитие банковской сферы Саратовской области, пока предсказать сложно. По некоторым оценкам, количество региональных банков сократится в течение одного-двух лет на 20%, а возможно, и на большую величину. Их место займут крупные федеральные кредитные структуры, что уже прослеживается.