200 млрд, рекорд рынка
3 ноября 2009 года, Ведомости,
Алексей Непомнящий
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/03/218006
РЖД разместит облигации на 200 млрд руб., решил совет директоров. Деньги позволят рефинансировать банковский долг и избавиться от ковенант, не дающих его увеличить.
Совет директоров РЖД 30 октября утвердил программу размещения необеспеченных рублевых облигаций на 200 млрд руб., сообщила вчера компания. Размещаться бумаги будут до конца 2010 г.
В ноябре РЖД зарегистрирует на ММВБ восемь выпусков биржевых трехлетних облигаций на 100 млрд руб., на ту же сумму в декабре 2009 г. — январе 2010 г. будет зарегистрировано семь выпусков 10-15-летних рублевых необеспеченных облигаций.
В октябре долг РЖД был 300 млрд руб., к концу 2009 г. он вырастет до 330-340 млрд руб., говорил замначальника департамента финансов РЖД Павел Ильичев. До конца года РЖД планирует занять через облигации 30-40 млрд руб., сообщил в пресс-релизе старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов. Долг в 2009 г. вырастет именно за счет облигаций, объясняет представитель компании.
Выпуски на оставшуюся сумму планируется разместить в 2010 г., размещено может быть не все, предупреждает представитель компании. Какую предполагается установить доходность, он не говорит.
Компании часто регистрируют серии из нескольких выпусков, никаких ограничений это не накладывает, а пользуются ими по мере необходимости, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Георгий Тараканов, сейчас у компании может и не быть планов увеличить долг, но может появиться такая необходимость.