Сторговался
5 ноября 2009 года, Ведомости,
Юлия Федоринова
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/05/218087
«Ведомости» узнали новые условия реструктуризации долга UC Rusal перед Михаилом Прохоровым. В результате доля бизнесмена в компании увеличится до 19,2% вместо планировавшихся 18,5%.
Прохоров и UC Rusal согласовали новые условия реструктуризации долга компании перед предпринимателем, рассказали источники, близкие к обеим сторонам.
Предыдущая сделка была согласована в марте. Предполагалось, что структуры Прохорова конвертируют $2 млрд долга в акции новой эмиссии UC Rusal, увеличив долю в компании с 14% до 18,5%. Оставшаяся часть основного долга должна была быть реструктурирована и выплачена двумя траншами (по $350 млн), еще $100 млн приходилось на проценты за просрочку выплат, рассказывали источники, близкие к компании.
Теперь стороны договорились снизить оценку UC Rusal для сделки c $36 млрд до $30 млрд, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких банков со ссылкой на данные, полученные от компании, и подтвердил источник, близкий к ее акционерам. Прохоров, по их словам, согласился конвертировать в акции $1,8 млрд долга. При таких условиях доля бизнесмена в компании после допэмиссии вырастет до 19,16%.
Соглашение с Прохоровым сейчас согласуют другие кредиторы UC Rusal, подписать его планируется одновременно с договорами о реструктуризации долгов с иностранными и российскими банками (UC Rusal должна $2 млрд ВТБ, Сбербанку, Газпромбанку). Это может произойти в конце недели, говорят источники, близкие к компании, и банкиры. ВЭБ уже продлил на год кредит UC Rusal на $4,5 млрд. А в декабре UC Rusal планирует провести IPO на 10% акций и привлечь около $3 млрд на погашение долга. Из-за готовящегося размещения Прохоров откажется от опциона на продажу своего пакета акций UC Rusal самой компании, рассказал близкий к ней источник.