Сбербанк потренируется на "Русале"
16 ноября 2009 года, Газета «Коммерсантъ»,
Наиля Аскер-заде
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1275603&NodesID=4
Сбербанк планирует стать одним из организаторов IPO "Русала". Это будет первое публичное размещение, проведенное банком на рынке акционерного капитала. Для Сбербанка логично размещать бумаги своего крупного должника, к тому же банку необходим опыт работы на новом рынке в преддверии организации выпусков депозитарных расписок российских компаний — право на эту деятельность депозитарий Сбербанка получит со следующего года.
О том, что Сбербанк может стать одним из организаторов IPO "Русала", "Ъ" рассказали топ-менеджеры двух крупных инвестиционных банков. По их словам, скорее всего, банк выступит андеррайтером размещения. Эту информацию подтвердили в Сбербанке. На вопрос, будет ли банк проводить IPO "Русала", зампред правления Сбербанка Белла Златкис заявила: "Мы надеемся на это и делаем для этого все возможное, для проведения размещения мы обладаем достаточной компетенцией". Госпожа Златкис уточнила, что банк, скорее всего, будет именно андеррайтером размещения. "Обычно андеррайтер выступает в сделках гарантом размещения бумаг среди инвесторов,— поясняет директор департамента корпоративных финансов ИФК "Метрополь" Екатерина Аханова,— иногда банк-андеррайтер может выкупить часть эмиссии себе на баланс". Госпожа Златкис пояснила, что окончательно вопрос будет решен, когда сама компания объявит все условия проведения размещения. В "Русале" от комментариев отказались.
Опыт, полученный Сбербанком при организации IPO "Русала", может ему пригодиться уже в начале следующего года. "Учитывая то, что пул организаторов IPO "Русала" большой, поработав с крупными банками, Сбербанк может понять сам процесс проведения размещений и приобрести репутацию организатора сделок на рынке акционерного капитала",— полагает старший аналитик "Уралсиба" Леонид Слипченко. Активно организовывать сделки на этом рынке Сбербанк сможет уже с 1 января, когда российские эмитенты смогут запускать программы депозитарных расписок по новым правилам — так называемые нулевые. Как сообщал "Ъ", под критерии организатора подобных программ, установленные ФСФР, подходят только депозитарии российских госбанков (см. "Ъ" от 27 октября).